【平稳】Q1移动式存储器成长趋缓;2018年中国存储产业链分析
2018-02-27
14:01:00
来源: 老杳吧
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1.12英寸硅晶圆价格今年预计涨两成，6、8英寸涨一成
2.通富微电：面向专注化、智能化的世界级封测企业
3.台积电在高端制程投入近万亿，三星、GF和英特尔也紧追不舍
4.南亚科：今年全年DRAM市场可望维持健康状态
5.价格涨幅收敛影响，2018年Q1移动式存储器产值成长动能趋缓
6.2018年中国存储行业发展历程及产业链分析
1.12英寸硅晶圆价格今年预计涨两成，6、8英寸涨一成
半导体硅晶圆再传涨价，预计今年全年报价涨幅可达二成。昨日硅晶圆族群盘面表现，合晶、台胜科涨幅分达2.25%、0.38%，主攻12英寸晶圆的环球晶及中美晶却连袂走跌。
合晶、台胜科元月营收年增率仍维持去年水准，分别达到四成和二成。相较之下，环球晶、中美晶元月营收年增虽超过四成，但去年各月营收年增率多达三位数成长，营收成长趋缓。
日盛投顾协理钟国忠预期，待3、4月电子业旺季，营收数据呈现更强烈的成长力道。
中国晶圆厂加速扩产，上游硅晶圆供给持续紧俏，12英寸硅晶圆今年首季报价调涨10-15%，每片报价站上90美元，全年预计将调涨逾二成；8英寸、6英寸硅晶圆同样供不应求，全年报价估涨一成。
2.通富微电：面向专注化、智能化的世界级封测企业
通富微电不忘初心，砥砺前行，昂首踏入“世界级集成电路封装测试企业”之列。近几年来，公司多措并举，持续提升企业管理水平，发展进入了良性循环，规模不断的扩大。通富微电总经理石磊表示：“天时地利人和，2018年通富微电集团有信心，也必须获得规模和效益更快更大的发展”。
得益于国家重大专项的扶持、企业自身投入、客户结构调整以及集团化发展，又逢大基金入股通富微电，成为通富微电第三大股东，占股15.7%。通富微电得到了飞速发展和壮大，拥有总部工厂、南通通富、合肥通富、苏州通富超威、马来西亚通富超威(槟城)、厦门通富(在建)六大生产基地。集团员工人数1万多人，总资产110多亿元。公司由成立之初的一个工厂，发展成为“跨区、跨市、跨省、跨国”的集团化、国际化公司，并朝专注化、智能化的发展目标努力迈进。
2009年至2017年底，公司先后承担了十多项专项项目（课题），极大地推动了公司技术创新能力的提升，大幅缩小了和国外先进技术水平的差距，成功实现了产品技术升级，使先进封装产品占比达到50%以上，取得了12英寸28纳米全制程等多项国内第一，实现了产品类型从传统封装到面向智能化时代云管端应用领域的先进封装的华丽转变。
公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、江苏省新型集成电路封装测试工程技术研究中心等高层次创新平台。与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密合作关系。同时，公司不断加大研发投入，近十年的研发投入均达到年销售收入的3%以上。2017年研发投入达到3亿元。知识产权保护更加扎实，拥有有效专利350多项，被评为国家知识产权优势企业。
公司强化销售，实现了FC、WLP&Bumping、GBA、QFN、QFP、LPC、Power各系列新老产品的全面增长，同时不断调整客户结构，实现了欧美、亚太、国内客户三分天下的局面，客户结构更加国际化、产品转向高端化，为公司的稳定发展提供了基础。
公司始终重视人才队伍的培养建设，紧扣重点项目招募人才，加强员工能力培训，提高员工福利待遇，不断蓄力、积淀，是公司取得封测产业核心地位的关键因素，为集团公司的后续发力提供了有力支持。
在飞速发展的同时，通富微电始终不忘社会责任，秉持节能减排、低碳环保，全面掌握绿色封装技术，无铅封装率达到100%。公司连续十三年被评为省市绿色企业，获得省环境友好企业、省节能先进单位等荣誉。公司始终不忘反哺社会，已坚持十年向南通市慈善组织及学校捐款。集成电路园地
3.台积电在高端制程投入近万亿，三星、GF和英特尔也紧追不舍
其他媒体综合报道，台积电已向竹科管理局提出土地需求申请获准，启动竹科新研发中心建设，最快明年下半年动工。据悉，台积电竹科新研发中心总投资高达上千亿元，再加上今年 1 月下旬动土的南科新建晶圆 18 厂、竹科总部 5 纳米厂，以及后续 3 纳米投入的资金，台积电未来在高端制程将投入近万亿元人民币。
台积电最新申请的竹科新研发中心，紧邻竹科总部，将是串连先进制程生产与研发的重要中枢。先前台积电对董事长张忠谋预告，四年后将推动 3 纳米制程量产。
而今年 1 月下旬动土的南科新建晶圆 18 厂有望成为全球第一个量产 5 纳米的晶圆厂。据其他媒体了解，台积电 5 纳米总投资额超过 7000 亿元新台币。根据规划，18 厂的第 1 期工程，将在 2019 年完成装机并进行风险试产，并且将于 2020 年开始正式量产。整体 5 纳米的 3 期工程完工之后，预计在 2021 年达成满载年产能高达 100 万片 12 寸晶圆的目标。
除此之外，在 7 纳米制程领域，台积电已经拿到百分之百的市场份额，预计将于今年第二季度投入量产，第四季度达到最大产能，收入贡献比例也将达到 10％。据台积电透露，7 纳米工艺已经获得 50 多家客户的订单，涵盖智能手机、游戏主机、处理器、AI应用、比特币矿机等等。
相较之下，在高端制程技术的进展方面，台积电的竞争对手三星、GlobalFoundries，以及英特尔也都紧追不舍。其中，三星近日已宣布与高通扩大晶圆代工业务合作，包含高通下一代 5G 移动芯片，将采用三星 7 纳米LPP 极紫外光（EUV）制程。
据悉，高通在 MWC 2018 前夕发布了业界传输速率最高的 X24 基带芯片，采用 7 纳米制程生产，而整合 X24 的骁龙 855 手机芯片也将在今年底采用 7 纳米制程投片。业界人士指出，高通今、明两年 7 纳米 LTE 芯片代工订单已由台积电拿下，明年下半年试产的 5G 芯片则选择三星 7 纳米极紫外光（EUV）制程生产。
同时，据韩媒透露，三星计划将投入 6 兆韩元(相当于 56 亿美元)升级晶圆产能。位于华城市的晶圆新厂将安装超过 10 台 EUV 光刻设备，由于每台 EUV 设备要价皆多达 1,500 亿韩元，因此仅采购机台费用就达到 3～4 兆韩元。此外三星 6 纳米晶圆厂的建设计划，也将在近期公布。
而 GlobalFoundries 也紧跟台积电 7 纳米量产脚步，已宣布其位于美国纽约州 Fab 8 晶圆厂，计划 2018 年稍晚将开始风险试产 7 纳米芯片，2019 年导入量产。
4.南亚科：今年全年DRAM市场可望维持健康状态
展望今年DRAM市况，南亚科总经理李培瑛指出，今年DRAM市场可望一整年都维持健康状态，本业表现将优于去年；预期上半年供给需求稳定，价格可望小幅上涨，而下半年则有旺季需求，惟供给端也将增加，另预期明年DRAM市况展望也仍然审慎乐观。
李培英指出，南亚科前两年分别具处分华亚科、美光股票的获利挹注，且去年赚逾一个资本额，而今年将全靠本业获利，本业获利将优于去年；今年成长不是问题，以南亚科本身的产能而言，预期位元成长率将达40%，表现将优于产业水准，而明年则可望达到20%的成长。
李培瑛也指出，预期今年第一季DRAM市场供给微幅不足，产品价格将小幅上涨，而第二季产品价格可望维持平稳或小涨，上半年市况将会维持稳定，下半年则有旺季需求，强劲的需求将主要来自于云端和手机应用，但供给端也将有新产能加入；不过，若以目前三大厂之增产计划来看，市场将不致大幅供过于求，新产能估计将于今年底或明年初才会对市场产生影响，并预期明年市况仍可望维持稳定，但也须持续密切观察。
另外，南亚科董事会通过决议每股拟配发3.5至3.62元现金股息，股利发放率约27%，而若不计出售美光股票及海外可转换公司债评估损失，股利发放率约68.9%。公司董事会并决议今年资本支出金额为115亿元，李培瑛指出，今年资本支出主要用于先进制程、新产品开发和20纳米设备尾款支付。
5.价格涨幅收敛影响，2018年Q1移动式存储器产值成长动能趋缓
根据 TrendForce 存储器储存研究（DRAMeXchange）调查显示，2017 年第四季为传统旺季，在智能手机市场需求转强的预期效应，以及北美数据中心需求强劲的带动下，主要供应商纷纷提高 2017 年第四季移动式存储器价格。整体而言，2017 年第四季移动式存储器涨幅平均落在 10%~15%，产值达 80 亿美元，较前一季成长 23.6%，产值再攀新高。
DRAMeXchange 指出，2017 年第四季移动式存储器厂商营收表现以美光最为突出，较第三季成长幅度近 6 成。在营收市占率方面，韩系两大阵营三星及 SK 海力士的合计市占率虽由前一季的 85.6% 下滑至 82.5%，但仍大幅领先美系阵营。
台系厂商南亚科及华邦电在 2017 年第四季营收表现上，受限于其产品并非智能手机主流搭载容量，因此在移动式存储器的营收表现平稳，两者合并营收市占率小于 5%。
展望 2018 年第一季移动式存储器表现，受到全球智能手机市场需求减缓，多数品牌厂着手调整生产计划并延缓拉货。除此之外，今年第一季移动式存储器平均合约价涨幅较过去几季收敛，预估第一季移动式存储器产值成长幅度也将随之收敛。
除了移动式存储器之外，PC DRAM 第一季价格将较 2017 年第四季上涨约达 5%；服务器存储器则在北美四大网络服务提供业者为首的数据中心拉货动能需求下，第一季价格上涨幅度为 3%~5%。从 DRAM 产业整体产值来看，DRAMeXchange 预估，2018 年 DRAM 产业产值将成长超过 3 成，规模达 960 亿美元。
6.2018年中国存储行业发展历程及产业链分析
一、存储行业发展历程
存储行业的发展历程就是技术和需求相互促进的演进史。为了满足用户的不同应用需求诞生了四大类产品。从通用型产品和应用型产品的维度，将历史、现在和未来的存储产品绘制四象限图如下所示：
图表：存储产品绘制四象限图
磁盘阵列是通用型存储的主要形态，其发展经过了直连式存储（DAS）、双控磁盘阵列、多控磁盘阵列、横向扩展的多控磁盘阵列，同时根据不同业务性能要求，采用不同的存储介质，又逐渐细分出混合阵列和全闪存阵列。
网络附加存储（NAS）起源于文件服务器，本质上是文件系统，属于应用型存储，在不同应用场景下和不同硬件组合成为存储产品。由于存储中文件使用的广泛性，NAS 从专用系统逐步演变为比较通用的一体化 NAS，即 SAN/NAS 一体化。面向海量文件应用时，其未来有发展成为专用的分布式或集群 NAS 的趋势。
对象存储属于应用型存储，起源于本世纪初的内容寻址技术，一开始由 EMC 和亚马逊等少数大型厂家主导，现在逐渐发展出越来越多的开源产品，比如 CEPH。在公有云领域，一般由互联网企业自己根据自身需求特点开发，在私有云领域，对象存储目前一般应用于海量文档的归档保存，从而替代传统的磁带库或光盘库，暂未形成行业规模和领导品牌。随着大数据分析行业的发展，预计未来有可能形成具有一定规模的市场。
二、存储行业产业链
有数据的地方就有存储，“大存储”行业产业链可大致分为存储芯片/元器件/核心软件、存储整机和解决方案、系统集成与存储服务三个层次。上游包括通用芯片/元器件（比如 CPU、内存、连接器等）、存储专用芯片/元器件（比如 HDD、SSD、SAS 芯片等）、存储核心软件三类；中游主要是存储整机和解决方案，包括企业级存储（比如 SAN、NAS、多协议等）和消费级存储（比如移动硬盘、闪存盘等）；下游主要是系统集成与存储服务，即将存储产品与其他产品进行集成，以整体系统或服务方式提供给终端用户。
图表：存储行业产业链
资料来源：观研天下整理
1、上游：存储芯片/元器件/核心软件
存储行业的上游主要是半导体制造业、存储介质制造业、数据传输设备制造业与核心软件开发业。上游厂商生产的产品好像是“钢筋”和“水泥”一样的基础组件，上游行业的发展对本行业的成本和技术具有重要影响。一方面，核心元器件如芯片、内存、硬盘等产品的更新换代会直接改变存储产品的硬件结构进而推动整个产品的创新升级，另一方面，主要原材料的供需变化和价格波动会对本行业的生产成本造成影响。核心软件开发亦相当重要，只有拥有核心软件开发能力，才有可能合理使用各种原材料组合形成优质的存储产品。软件能力越强，对硬件的掌控和发挥能力则越强。 综合来看，存储上游相关硬件行业经过多年的发展，具有较高的技术成熟度，市场格局稳定，价格竞争充分，整体来看，有利于存储行业的稳定发展。
2、中游：存储整机与解决方案
中游的存储整机与解决方案一般指利用上游的芯片/元器件和核心软件，组装成具有数据存储功能的存储系统，即利用“钢筋”和“水泥”盖房子。从使用场景可以分为消费级/个人存储和企业级/数据中心存储。
消费级/个人存储所涵盖的范围除了个人存储设备外，还包括 PC、平板、智能手机以及未来可能爆发的智能终端设备。DRAM、NAND Flash、硬盘等存储器广泛应用于这些设备，是数据存储的重要组成部分。
企业级/数据中心存储主要应用于政府、企事业单位的 IT 系统和数据中心的构建。由于存储行业上游核心软硬件具有较高的技术门槛，因此中游厂商一般采用两种竞争策略：一种是采购上游厂商生产的控制器、RAID 卡、硬盘、核心软件等进行组装，甚至直接采购整机进行贴牌销售；另一种是打通上游和中游，自主研发设计核心软件、控制器、接口部件等，再与上游厂商的其他通用部件（比如硬盘、风扇、电源等）进行组装形成整机产品，比如华为和宏杉。
3、下游：系统集成与存储服务
由于存储行业终端用户的 IT 需求往往是综合计算、网络、存储三方面的，但通常情况下行业内厂商专注于存储领域，系统集成能力相对有限，因此需要依靠专业的系统集成商来完成终端产品提供。
近年来随着云计算和大数据的快速发展，下游逐渐出现云存储服务提供商。云存储是在云计算概念上延伸发展出来的，云存储服务商不再出售硬件，通过集群或分布式文件系统等，使得网络相连的不同类型存储设备协同工作，对外提供数据存储和业务访问功能，出售给个人或企业，用户仅需根据实际容量及性能需要采购相关服务即可，即将现成的“房子”出租收取“租金”。目前市场上的云计算公司基本都提供云存储服务，比如 Google、AWS、微软、阿里云、腾讯云、百度云等云计算巨头以及专注细分领域的七牛云、乐视云等。云存储服务商根据差异化的业务类别和数据价值，提供不同等级的云存储服务。目前公有云的云存储服务主要还是面向个人用户，以及企业用户非重要数据的备份，而对于企业用户高性能、高可靠、高安全的存储服务还在前期探索阶段，预计未来与中游厂商有很大的合作空间。
存储行业的终端用户广泛分布于所有对数据存储有需求的各行各业，涵盖了国民经济的大部分领域，市场规模和发展潜力巨大，并不会因为个别行业的异常波动而对整体市场需求造成较大的影响。中国报告网
文章来源：http://laoyaoba.com/ss6/html/51/n-664251.html
责任编辑：星野
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