存储产业终于复苏了?

2019-11-18 14:00:09 来源: 半导体行业观察

来源:内容 综合 自「 经济日报 亨网 ,谢谢。


南亚科总座李培瑛、群联董座潘健成、慧荣总座苟家章、力晶执行长黄崇仁、威刚董座陈立白等记忆体业五大咖同声看好市况复苏,预期储存型快闪记忆体(NAND Flash)价格上季止跌后,本季涨价行情可期,走势最强劲; DRAM价格将从明年第2季反弹,迎接新一波行情。


南亚科是台湾最大DRAM厂,黄崇仁观察DRAM市况多年; 群联、慧荣分别是全球NAND相关应用前两大厂,威刚则是本土上市柜记忆体模组龙头,这五大厂领导人同声看旺市况,具标意义。


NAND芯片走势将最为强劲,群联等概念股营运领头冲。 群联第3季在NAND止跌回稳带动下,基本面率先表态,不仅单季毛利率冲上近期新高的27.42%,季增逾5个百分点,税后纯益更大增1.1倍,每股纯益8.28元,创新高,前三季每股大赚16.71元,傲视本土记忆体同业,公司看好本季购物节来临,客户补货积极,为营收持续带来正面挹注。


潘健成认为,目前主要NAND芯片原厂库存已逐渐去化,加上5G技术应用基础设备开始建置,车载系统普及率上升、内容创作者等NAND储存新应用兴起,推升市场对记忆体产品需求,价格也将反弹走扬。


苟嘉章分析,5G因传输速度是4G的十倍到100倍,因应快速传输、大数据运算和资料储存需求,各大资料中心、电信商和系统端都积极建构全新的通讯与储存架构,导入更多堆叠的NAND芯片取代传统硬盘(HDD),为NAND市场带来爆炸性需求。


李培瑛则说,本季DRAM大厂库存已回到正常水位,需求面明显比过去几季明朗,各大品牌厂手机DRAM搭载量大幅提升到8GB,明年持续看增; 伺服器也因云端业者需求持续升温,尤其进入5G时代,终端串流服务、企业云端服务、AI及网路产业会更快速发展,带动伺服器DRAM长期需求; 标准型DRAM主力市场个人电脑,下半年出货也优于上半年。


近期全球记忆体芯片龙头三星重启资本支出,增加南韩平泽和大陆西安厂设备采购,引发市场疑虑,黄崇仁认为,三星为因应影像感测器(CIS)需求大幅成长,新增的资本支出将有一半用于扩大影像感测器产能,在DRAM资本支出仍保守,明年5G商转,很多应用都需要DRAM作为关键运算元件,引领记忆体市场迈入新一波供不应求盛况。


陈立白表示,国际大型资料中心订单已陆续回笼,新款智能手机记忆体搭载容量不断提升,记忆体需求逐步增温,产业景气已脱离循环谷底,看好2020年下半年起,记忆体业将再启动为期二年的大多头行情。


Nor Flash 最坏情况已过


历经近一年的低谷,NOR Flash 近来受惠真无线 (TWS) 蓝牙耳机题材,跃升为市场焦点,产业景气甚至可望因此走出低谷,步入成长循环。然而,记忆体产品竞争者众,在 PC、智能手机市场,都可看到 DRAM 与 Flash 的身影,为何在这波 TWS 商机中,偏偏只有 NOR Flash 能一举出线独霸市场?


记忆体依据储存资料后是否要不断供电,分为挥发性、非挥发性记忆体,挥发性记忆体在停止供应电源后,所记忆的资料便会消失,非挥发性记忆体则反之,DRAM(动态随机记忆体) 属于挥发性记忆体,Flash(快闪记忆体)、ROM(唯读记忆体) 则为非挥发性记忆体。


非挥发性记忆体中,ROM 虽在不供电情况下,记忆的资料也不会消失,但所写入的资料都是固定的,无法修改,也就是资料只能被读取、不能写入;Flash 分为 NOR Flash 与 NAND Flash,特性为可读取、也能写入,且除重量轻、体积小外,功率也相对较低。


NOR Flash 比 NAND Flash 还早导入市场,但由于 NAND Flash 储存密度与容量较高,写入与擦除速度也较快,NOR Flash 相形失色,在各类消费性电子产品中的地位,逐渐被 NAND Flash 所取代。


不过,当 TWS 蓝牙耳机问世,其对记忆体的需求与智能手机及 PC 等产品不同,不需要如此高密度与高容量的记忆体,且制造NOR Flash 小芯片比 NAND Flash 小芯片更具经济效益,储存密度与容量低,反而成为 NOR Flash 的优势。


另一方面,NOR Flash 拥有读取速度快、可直接执行程式码 (NAND 无法直接执行程式码)、可靠性高等特性,在随机存取应用中表现佳,符合物联网产品需求,在所有因素巧妙连结下,NOR Flash 成为最适合应用于 TWS 蓝牙耳机的记忆体产品。


目前每支 TWS 蓝牙耳机均需搭载 1 颗 NOR Flash,用于储存软件与相关程式码,但由于 TWS 蓝牙耳机需要搭载音讯处理、蓝牙通讯、无线充电等芯片,加上对主动降噪功能的需求提高,在配备的创新功能持续增加下,解决耳机内通讯芯片与处理器间的讯号衝突也成为考量之一,也推升对 NOR Flash 的容量需求持续成长。


近一年来,NOR Flash 市场都未有新增产能,且产能有所控管,原厂库存也去化至健康水位,在 TWS 蓝牙耳机对 NOR Flash 容量需求提升下,加上车用、工业用等物联网需求助攻,市场酝酿涨势,NOR Flash 最坏情况已过,产业景气将逐步迈向上升循环,而势头正热的 TWS 蓝牙耳机,无疑是拯救 NOR Flash 脱离谷底的最大推手。


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