了不起的AirPods,单品营收超英伟达和AMD

2020-01-13 14:00:18 来源: 半导体行业观察

来源:本文来自「新浪美股」,谢谢。


三年前苹果发布第一代AirPods时,许多人认为这只是一款可以提高iPhone平均售价的附加产品。 但AirPods的成功程度超出了所有人的预期。 现在看起来,AirPods不仅仅是一个iPhone配件。 设想一下,如果一家初创公司拥有120亿美元的收入,苹果式的毛利率(30-50%),连续两年实现了125%以上的年营收增长。 在不了解其他情况的情况下,这个公司值多少钱?

这就是 苹果 的AirPods业务,美国市值第一的公司中增长最快的部门。

虽然苹果没有透露AirPods的具体销售数据,但分析师们对过去三年的销售数据进行了估算。

2017年,苹果卖出了大约1500万对AirPods,每对售价150美元。 这给苹果带来了22.5亿美元的营收,仅占 iPhone 实现的2150亿美元收入的1%。

但在2018年,AirPods的销量开始让看跌苹果的人安静下来。 苹果在2018年售出了3500万对AirPods,售价仍为150美元。 这给苹果带来了52.5亿美元的收入,占iPhone收入的2.4%。

而在2019年,AirPods又实现了令人难以置信的销量增长: 分析师预计苹果公司在2019年售出了6000万对AirPods。

不仅如此,在2019年,AirPods价格也上涨了。 苹果第二代AirPods售价200美元,最新款AirPods Pro售价250美元。 假设第一代、第二代AirPods和AirPods Pro的销售额平分,AirPods在2019年的收入约为120亿美元。 这相当于苹果iPhone收入的4.5%。

因为虽然4.5%听起来并不令人印象深刻,但这是世界上最成功的产品的4.5%。 考虑到苹果的市值是收入的5倍,这意味着AirPods业务价值600亿美元。

不知不觉间,AirPods的营收已经超过了英伟达、 AMD 等世界顶级科技公司,相当于Spotify、Twitter、Snap和Shopify的总和。 考虑到其连续两年的三位数增长,AirPods的营收甚至有望在2020年超过Uber。


此外,AirPods只代表了苹果音频业务的一部分。 苹果还拥有Beats,后者在全球耳机市场占据了相当大的份额。

根据此前估计,AirPods自发布以来已经售出了1亿多对,而苹果iPhone的安装基数是9亿。 这意味着AirPods的销量还有很大的增长空间。

此外,有传言称苹果可能会在2020年推出AirPods的操作系统SiriOS。 如果苹果能够围绕AirPods和音频体验成功地建立一个生态系统,苹果将能够在不降低需求的情况下提高价格。

音频体验也可能成为苹果 手机 用户基数增长的一个工具。 iPhone和其他智能手机之间的差距每年都在缩小,但新的音频体验可能会改变这种情况,并重新刺激苹果iPhone销量的增长。

从长远来看,仅仅一个新的iPhone 配件 并不能改变苹果的命运,但建立一个完善的音频生态系统却可能改变命运。

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