不受中美影响，这三家芯片厂逆势大涨

2020-07-10 14:00:20 来源: 半导体行业观察

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尽管美中冲突持续升温，并延伸至科技战，美国大型芯片制造商却似乎不受影响，甚至引领了股票指数的上涨。数据显示，引领MSCI 世界中国曝险指数(MSCI World with China Exposure Index) 上涨的成份股，如高通、博通和德州仪器的股价，在期间内分别大涨61.7%、29% 以及14.6%。

MSCI 世界中国暴露指数，由50 支成分股构成，截至6 月30 日，总市值达到1 兆美元，过去两年中上涨了近14%，超过追踪l 发达和新兴市场的MSCI 世界指数的6.3%涨幅。

而在MSCI 世界中国暴露指数中，高通占比达11%，该公司去年的销售额有48% 来自中国市场，并主要生产用于苹果产品和Wi-fi 组件的射频芯片。博通和德州仪器的占比则分别是10% 和8.5%，两家公司主要生产用于工业和汽车产品的芯片。有数据显示，中国市场约为高通、博通和德仪贡献约36% 的营收。

市场分析，此一令人惊讶的出色表现，突显了中美在彼此的供应链中的融合程度，中国依靠从这些公司以及其他公司进口的美国技术，来保持高阶科技制造业的活力，产品包含智慧型手机到电信设备等，并销往全球各地。

凯基证券(KGI Securities) 驻上海的策略师Chen Hao 就表示：「中国无法在短时间内设计和生产自家的芯片，因此必须从美国购买。这就是为什么这些美国芯片制造商的估值如此之高的原因，而这些估值的前提是，中国无法太快取代这些美国进口产品。」

川普政府也已经向市场保证，与中国的第一阶段交易将保持不变，并且美国Fed 释放的空前流动性有望支撑这些公司股价维持较高的估值，因此，具有中国业务的美国企业股价可能有更大的上涨空间。

「实际上中国是在美国时行禁令之前，从美国购买了更多半导体产品来进行库存。」香港交银国际控股有限公司董事总经理Hong Hao 表示。此外，他也指出：「而且这些芯片无法从美国以外地方获得。」

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