芯片大缺货：对小芯片公司是个灾难
2021-02-10
14:00:12
来源: 半导体行业观察
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我们生活在一个充满分层，社会，经济和技术的世界。可以肯定的是，类似的层次结构将在不确定的长期芯片短缺期间发挥作用，而较低，较便宜的市场将陷入困境，而具有领先技术，领先节点优势的尖端，顶级公司将蓬勃发展。
但是，像所有层次结构一样，不能保证它们不受混乱的纯粹保护。
困扰消费者和汽车领域的全球芯片短缺问题已经广为人知，尤其是在工厂停工之后，30美元的部件可能会使6万美元的产品停产。从芯片制造的角度来看，这些细分市场有其自身的复杂性，但是这些问题可能会延伸到整个计算食品链的最高位置？那些处于最前沿的节点与那些价格较便宜的尾端节点又有何区别？
制造芯片的能力得到了吸收，即使对于那些能够在专业中突然找到一席之地的人，交货时间也很长。此外，受灾最严重的汽车和消费类技术行业的产品具有有限的选择权，因为并不是所有的晶圆厂都通过了严格的认证，从而最大程度地降低了灵活性。而且似乎还不足以应对。由于材料短缺，包括基础基板所需的材料短缺，产能需求甚至进一步复杂化。
换句话说，半成品消费者处于困境之间，他们唯一的出路是台积电，全球代工厂，三星和其他企业建立更大的产能，而不仅仅是快速或轻资本的合资企业。
尽管IBM和全球的集成制造商与大多数无晶圆厂或直接通过台积电（TSMC）的公司所面对的芯片危机不同，但三星或其他晶圆厂都面临着类似的危机。
对于类似AMD，高通，Nvidia等公司那些拥有领先的节点技术能力的公司，他们的优势在于，他们的芯片客户会对产品的节点升级有需求。这与投资和价值有关。对于那些保留了高投资（相对）高回报7nm，5nm甚至3nm工艺的能力的人来说，它们是晶圆价格最高的地方，而最具创新性的投资来自大型晶圆厂，即使这些设备的产量仅占其整体产量的一小部分。
并非所有这些过失都归因于晶圆厂，因为它们没有足够的产能来满足他们一直期望的约6-7％的增长。随着最终用户公司由于不确定性而释放或不增加额外产能，Covid-19造成了意料不到的减少/扩展的需求波动。当时间到了时，他们意识到这是必要的，并且弹出并获取可用产能并不是一个快速甚至可能的过程，即使发生这种情况，交货时间也比任何一家停滞了工厂的汽车或PC制造商都想要的更长。
埃森哲半导体全球负责人兼常务董事Syed Alam表示，未来几个月，汽车和消费品领域的后节点客户将受到怎样的影响，以及处于领先地位的节点客户可能会如何运作，两者之间存在着明显的差异。
他要小心地指出，对于领先的高端半导体生产而言，并非一切都不尽人意，这虽然不是一个无限供应的世界，但其影响可能不会那么严重。“由于晶圆代工厂可以从领先的节点晶圆获得高价，因此一些主要客户的投资和需求很大。由于随着时间的推移需要进行投资，因此领先节点上也存在潜在的供应状况。” 他说，尽管台积电和三星表示，他们将在领先节点上进行更多投资，但高端客户仍需要继续密切关注其产能状况。
在高端计算机领域，只要芯片短缺持续下去，就会有更大的影响。在过去的五年中，我们看到了数据中心的加速器和特定于工作负载的设备方面的爆炸式增长，特别是在AI芯片启动领域。尽管其中许多公司的生产规模较小，但在市场可能准备增加产量的同时扩大生产规模可能会遇到问题。
“对于小公司和初创公司来说，这是一个艰难的局面，”Alam说。“他们没有规模或杠杆来获取产能。” 他补充说，代工厂确实对这类公司的产能倾斜很少。“他们可能不会获得优先考虑，但仍然可以推出一些产品。”
Alam表示，到目前为止，在大型云供应商可以升级或添加到其数据中心方面，尚无明显影响。他迅速警告这种相对稳定的局面可能不会持续下去。密切关注未来几个月内同一节点上竞争设备的需求在哪里增长，制定双重策略以增加fab选项的灵活性，并深刻理解不断发展的半导体产能格局的动态，这些都是必不可少的。
在Alam看来，许多公司都无法很好地应对所有事情，尤其是那些处于落后地位的公司，他们在减少产能需求时发现自己盲目，只是发现需求比以往任何时候都要高。
无论采用何种技术以及针对高端市场还是低端市场，都没有针对此问题的真正短期解决方案。Alam说，目前最好的工具是确保实时了解这些市场和供应链动态。长期解决方案是目前唯一的真正答案，其中涉及长期的大量投资。
“对芯片的需求正在增加。过去，芯片是由服务器驱动的，然后是PC，然后是移动设备，现在芯片无处不在。5G，物联网，云等。随着需求的增加，增加晶圆厂将有所帮助，但短期内不切实际。例如，台积电宣布对设施的资本投资为280亿美元，从中获得回报还需要相当长的时间。
尽管它处于领先地位，但风险更高，但仍然有理由让AMD，Nvidias，Qualcomms和其他公司保持警惕。即使有大型晶圆厂的数十亿美元投资，如果他们无法理解最需要的后继节点并无法平衡高端需求，那么这场半导体危机可能仍会持续存在，甚至影响到那些顶级制造商，随着时间的流逝，其价值较高，但产品份额却大大降低。
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