台媒：DRAM、NAND和NOR全线涨价

2021-02-26 14:00:35 来源: 半导体行业观察

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摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出，DRAM、NAND、NOR价格全线走扬，且上半年涨势超乎预期。

摩根士丹利证券半导体产业分析师颜志天发现，NOR、SLC NAND步入第二季价格走势愈来愈强，潜在涨价空间达一成以上，在大中华相关制造商中，尤其看好台厂指标旺宏，拉升股价预期至60元，相对地，下修陆股兆易创新目标价，偏好度上更青睐台系供应商，可望促使布局大中华相关族群的国际资金开始新一轮挪动。

大摩指出，英飞凌（Infineon）位于德州奥斯汀（Austin）厂房受大雪导致停电影响，晶圆产能短缺，加上大陆供应商供给减少，有利NOR Flash第二季合约价走扬，单季涨价幅度将超过一成，高于先前估计的3～7％；SLC NAND则受惠网通产品强劲需求与产能短缺影响，第二季合约价也可能涨逾一成。

尽管英飞凌奥斯汀厂产能受限可能为暂时情况，但晶圆短缺确实使NOR Flash供应不确定性升高。摩根士丹利说明，英飞凌奥斯汀厂占全球NOR供应量5％、占车用NOR比重更超过三成，进一步考虑库存水位偏低问题，将迅速点燃客户对NOR第二季供给不足担忧。

华邦与旺宏酝酿涨价

智能手机需求畅旺，加上PC、NB以及TWS（真无线蓝牙）等市场持续成长，NOR Flash（编码型快闪记忆体）自去年下半年开始从吃紧到供不应求，华邦电和旺宏在今年首季已经调涨报价。但供应链透露，由于市场对NOR Flash的需求加剧，华邦电和旺宏将二度涨价，正和客户讨论第2季报价，涨幅达两成左右。

去年苹果iPhone 12系列手机首次全系列机种采用OLED屏幕，带动OLED面板外挂NOR Flash芯片需求，加上TWS耳机需求大爆发，NOR Flash整体需求畅旺，华邦电和旺宏在今年首季先涨价7%至10%，但在中国晶圆代工厂减少投片量，转往逻辑芯片产品，加上TWS、穿戴式装置、PC、网络与电视需求成长，NOR Flash供不应求态势加剧。

供应链透露，华邦电和旺宏已经和客户在谈第2季报价，再度涨价，涨幅达两成左右，远高于市场预测的3%-7%。华邦电和旺宏均表示，涨价是市场供需机制决定，不评论涨价议题。

外资指出，因美国暴风雪造成德州大停电，IDM大厂英飞凌旗下赛普拉斯当地工厂停工，对Nor Flash供给量预期造成一定影响，有利Nor Flash报价提升，甚至看好今年第2季Nor Flash及SLC Flash有更强劲的报价上扬，上涨空间预估高达10%。

华邦电先前在法说会释出乐观讯息，表示因市场需求强劲，产能维持满载，涨价效应反应在1月营收，第2季将更明显，预期NOR及SLC NAND供给吃紧将持续至下半年。

旺宏维持相同看法，总经理卢志远认为在今年四大产品线中，宅经济发酵，游戏客户对ROM需求显著成长，而NOR Flash、NAND Flash都是向上趋势，晶圆代工需求也热络，对今年展望乐观，强调「还没有看到任何一片乌云」。

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