[原创] 国产半导体的2020，表现如何？

2020年对于全球半导体产业而言是风云变化的一年，突如其来的“新冠”疫情，中美贸易摩擦、产业制裁及科技封锁，对全球半导体产业的发展造成了巨大影响，但即使在这样环境下，2020年全球半导体产业的发展先抑后扬。“宅经济”兴起加速了全球数字化转型，云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升，5G、物联网、智能汽车、人工智能和机器学习等快速发展，这些都推动了市场对半导体产品的需求。

随着最近半导体上市公司陆续公布了2020年的财报，我们也发现，大部分半导体上市企业都实现了不同程度的增长。这可以说是我国半导体产业发展的真实写照。

• 上海贝岭

上海贝岭是模拟和数模混合集成电路供应商。目前集成电路产品业务细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等5大产品领域。2020年公司共实现营业收入133,220.57万元，较上年增长21.33%。其中：主营业务收入为128,006.07万元，较上年增长22.34%。其他业务收入为5,214.50万元，较上年增长0.91%。2020年公司共实现毛利38,547.80万元，较上年增长16.33%。

• 北方华创

公司2020年度实现营业总收入605,604.30万元，同比增长49.23%；营业利润66,916.50万元，同比增长59.10%；归属于上市公司股东的净利润53,693.04万元，同比增长73.75%。

• 中芯国际

2020年，本集团实现主营业务收入26,974.7百万元,同比增加25.6%。其中，晶圆代工业务营收为23,988.6百万元，占2020年主营业务收入的88.9%，收入同比增长20.0%；光掩模制造、测试及其他配套技术服务收入总和为2,986.1百万元，占2020年主营业务收入的11.1%，收入同比增长102.3%。

按地区计算，2020年各地区业务收入均实现增长。其中，中国大陆及香港业务收入占主营业务收入的63.5%，收入同比增长34.1%；北美业务区业务占主营业务收入的23.2%，收入同比增长10.4%；欧洲及亚洲区业务占主营业务收入的13.3%，收入同比增长16.7%。

应用领域方面，2020年各应用分类收入均实现增长。其中，智能手机类应用收入占晶圆代工业务营收的44.4%，收入同比增长21.7%；智能家居类应用占晶圆代工业务营收的17.1%，收入同比增长22.3%；消费电子类应用占晶圆代工业务营收的18.2%，收入同比增长6.5%；其他应用类占晶圆代工业务营收的20.3%，收入同比增长28.3%。

以技术作分界，来自90纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例于2020年为58.1%，而2019年则为50.6%。其中，55/65纳米技术的收入贡献比例由2019年的27.3%增加至2020年的30.5%。28纳米及以下技术的收入贡献比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。

• 歌尔股份

2020年公司实现营业收入5,774,274.29万元，同比增长64.29%；公司实现归属于上市公司股东的净利润284,800.73万元，同比增长122.41%；公司营业成本4,848,380.54万元，同比增长63.10%。2020年，公司的精密零组件、智能无线耳机、VR虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长。

• 京东方

2020公司全年实现营收约1,355.53亿元，同比增长约16.80%，同时实现归属于上市公司股东的净利润约50.36亿元，同比增长约162.46%。其中显示事业实现营收约1,319.71亿元，同比增长约16.03%；传感器及解决方案事业实现营收约1.20亿元，同比增长约90.95%。

• 华润微

2020年度，公司实现营业收入697,701.03万元，较上年同期增长21.49%；营业利润106,845.59万元，较上年同期增长123.64%；利润总额108,242.03万元，较上年同期增长113.94%；归属于母公司所有者的净利润96,046.84万元，较上年同期增长139.66%。财报指出，公司在2020年接受到的3订单比较饱满，整体产能利用率较高，整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比有所增长。

• 华灿光电

公司主要业务为LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物氮化镓基电力电子器件的研发、生产和销售。2020年公司实现营业收入264,413.30万元，较上年同期下降2.66%，剔除MEMS传感器业务合并范围变动影响较上年同期增长5.41%；归属于上市公司股东的净利润为盈利1,823.97万元，较上年同期改善101.74%。

• 中环股份

中环股份围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售。

2020年公司实现营业收入190.6亿元，同比增长12.8%；净利润14.8亿元，同比增长17.0%；归属于上市公司股东的净利润10.9亿元，较上年同期增长20.5%。2020年TCL科技集团竞价收购了中环半导体控股股东-天津中环电子信息集团有限公司，成为中环半导体控股股东。

影响公司报告期业绩的主要因素有：（1）2020年公司所处光伏新能源行业及半导体行业市场景气度显著提升，光伏新增装机需求持续增加，半导体产业加速向中国区转移，公司综合竞争优势进一步凸显，市场占有率提升；（2）光伏材料围绕理论产能提升、产品质量升级和产品成本下降的研发创新成果显著，技术进步提升原有光伏材料产能的贡献占比近20%，产品入档率上升，优化公司产能结构、降低单位投资成本，但创新集中于Q4显现，作用于业绩的时间较少；（3）天津DW智慧工厂光伏晶片人均劳动生产效率上升300%以上，制造效率进一步提升；（4）2020年下半年，G12产业链上下游扩张超出预期，生态加速成熟，公司原G12产能扩张计划过于谨慎，成为产业瓶颈。

• 全志 科技

公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。2020年公司实现营业收入150,548.59万元，比上年同期增长2.88%，实现归属于上市公司股东的净利润20,475.41万元，比上年同期增长52.09%。

• 华天科技

华天科技为专业的集成电路封装测试代工企业。公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out等多个系列。

2020年，公司共完成集成电路封装量394.50亿只，同比增长18.87%，晶圆级集成电路封装量107.65万片，同比增长26.42%，实现营业收入83.82亿元，同比增长3.44%，营业利润9.09亿元，同比增长155.04%。

• 通富微电

2020年，封装厂商通富微电实现营业收入107.69亿元，较上年同期增加30.27%，净利润38,851.05万元，同比增长937.62%。2020年，公司立足7nm，进阶5nm，全力支持AMD的高速发展，其产品在笔记本、服务器、显卡、游戏机多点开花，其他客户的产品也在高速健康的成长。同时公司深入开展5nm新品研发，将助力CPU客户高端进阶。其存储器产品封测和显示驱动芯片封测均已实现量产。

• 士兰微

士兰微的主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。2020年，公司营业总收入为428,056万元，较2019年同期增长37.61%；公司营业利润为-3,577万元，比2019年减少亏损9,501万元；公司利润总额为-3,772万元，比2019年减少亏损9,222万元；公司归属于母公司股东的净利润为6,760万元，比2019年增加365.16%。

2020年公司营业利润和利润总额仍然有一定幅度的亏损，主要是因为：（1）2020年公司子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段，持续在高端功率器件、高压集成电路、MEMS传感器等产品的研发上加大投入，虽然芯片产出有较大幅度的增长，产品毛利逐步由负转正，但研发费用和财务费用增加较多，导致报告期内仍然有一定幅度的亏损。（2）2020年受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球LED彩色显示屏的市场规模有较大幅度的萎缩，客户订单量的下降导致士兰明芯公司彩屏芯片的销售收入和美卡乐光电公司LED彩屏像素管的销售收入较2019年下降较多，亏损进一步增加。（3）参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体2020年年度报告10/ 156有限公司在2020年加快推进项目建设，其人员支出等管理费用较上年同期增加较多，导致其亏损进一步增加。

• 兆易创新

兆易创新的主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。尽管面临疫情和地缘政治的双重压力，2020年公司业绩仍保持了高速增长。2020年全年公司实现营业收入44.97亿元，比2019年同期增长40.40%，归属于上市公司股东的净利润8.81亿元，比2019年同期增长45.11%。公司Flash产品，累计出货量已近160亿颗；MCU产品，累计出货数量已超过5亿颗，客户数量超过2万家。

• 晶方科技

公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。

2020年公司实现销售收入110,352.88万元，同比上升96.93%，实现营业利润43,289.58万元，同比上升285%，实现净利38,161.67万元，同比上升252%。

• 兴森科技

半导体业务聚焦于IC封装基板及半导体测试板。其中半导体测试版属于高端定制化的高附加值业务，国内涉足的厂商较少。公司通过收购美国Harbor公司和设立上海泽丰，进入该领域，在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位。

2020年公司实现营业收入403,465.52万元，同比增长6.07%；归属上市公司股东的净利润52,155.19万元，同比增长78.66%。

• 北京君正

北京君正主要有微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线，主要面向智能物联网和智能安防类市场。2020年公司完成了对北京矽成的收购事项，自2020年6月起纳入公司合并报表编制范围。2020年公司实现营业收入216,980.11万元，同比增长539.40%；实现净利润7,296.16万元，同比增长24.38%，其中归属于母公司股东的净利润7,320.05万元，同比增长24.79%。

• 中微公司

中微公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售。2020年公司实现营业总收入22.73亿元，比上年增长16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，比上年增长161.02%。

• 斯达半导

斯达半导主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。根据全球著名市场研究机构IHS在2020年发布的最新报告，2019年度公司在全球IGBT模块市场排名第七（并列），市场占有率2.5%，是唯一进入前十的中国企业。

2020年，公司实现营业收入96,300.30万元，较2019年同期增长23.55%，实现归属于上市公司股东的净利润18,068.26万元，较2019年同期增长33.56%。

• 瑞芯微

2020年，公司实现营业总收入1,863,387,214.10元，同比增长32.37%；实现利润总额317,609,906.60元，同比增长52.74%；实现归属于上市公司股东的净利润319,972,560.66元，同比增长56.31%；

公司2020年经营业绩增长的主要原因：（一）公司在人工智能物联网（AIoT，例如各类行业应用）、音频/视频（例如智能音箱，平板电脑，智能电视盒子）等产品领域，历史积累丰厚，具有一定竞争优势，市场需求在2020年逐季加速增长，带来该领域营收的较大幅度增长。（二）公司快速应对疫情带来的市场变化，积极扩展智慧教育、远程办公、智能家庭、智慧门禁等疫情下的国内外增量市场，实现上述领域的较大幅度增长。（三）公司在智慧安防、光电等新领域的产品，于第四季度陆续量产落地，成为新的增长因素。

• 扬杰科技

扬杰科技专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等。公司2020年实现营业总收入26.2亿，同比增长30.4%；实现归母净利润3.8亿，同比增长68%。

• 韦尔股份

2020年4月，公司从Synaptics Incorporated收购了基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片（TDDI）业务。2020年，公司实现营业总收入198.24亿元，较2019年度营业总收入增加45.43%。其中2020年度公司半导体设计业务收入实现172.67亿元，占比主营业务收入的比例提升至87.42%，较2019年度公司半导体设计业务收入增长52.02%。2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润27.06亿元，同比增长481.17%。2020年度，公司半导体设计业务研发投入金额高达20.99亿元，较上年同期增加23.91%。

• 圣邦股份

公司实现营业总收入119,654.68万元，较上年同期增长50.98%；营业利润30,154.20万元，较上年同期增长59.66%；利润总额30,019.52万元，较上年同期增长58.87%；归属于上市公司股东的净利润28,875.23万元，较上年同期增长64.03%。

• 富瀚微

2020年公司实现营业收入610,247,904.24元，同比上升16.89%；营业利润82,931,936.81元，同比上升31.93%；利润总额90,734,311.84元，同比上升19.42%；归属于上市公司股东的净利润为87,407,305.14元，同比上升7.02%

• 中颖电子

中颖电子的主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片。2020年公司实现营业收入101,226万元，同比增长21.35%，除PMOLED显示驱动芯片外，各产品线的销售同比均呈现增长。公司销售增长主要受各领域客户需求强劲增长所致，但仍受限于上游晶圆厂的产能供应不足。销售增量由大到小依序是锂电池管理、家电主控、电机控制、AMOLED显示驱动、电脑周边及IOT和智能电表芯片。

• 圣邦股份

2020年公司实现营业总收入119,654.68万元，较上年同期增长50.98%；营业利润30,154.20万元，较上年同期增长59.66%；利润总额30,019.52万元，较上年同期增长58.87%；归属于上市公司股东的净利润28,875.23万元，较上年同期增长64.03%。

• 晶盛机电

2020年度，公司实现营业总收入381,908.90万元，较上年同期增长22.81%；营业利润99,450.96万元，较上年同期增长35.77%；利润总额98,821.84万元，较上年同期增长37.02%；归属于上市公司股东的净利润85,411.78万元，较上年同期增长34.00%；基本每股收益0.67元，较上年同期增长34.00%。公司业绩保持快速增长，主要系随着光伏行业的持续发展，单晶硅片市场需求大幅增长，国内硅片厂商加大投资扩产，公司光伏设备订单量持续增长。半导体设备和蓝宝石材料业务稳步推进，对公司业绩产生积极影响。

• 耐威科技

2020年公司实现营业收入76,500.61万元，较上年增长6.55%；实现营业利润24,156.41万元，较上年增长69.95%；实现利润总额24,002.83万元，较上年增长68.79%；实现净利润18,740.40万元，较上年增长77.88%；实现归属于上市公司股东的净利润20,109.69万元，较上年增长74.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润557.02万元，较上年下降90.97%%。

• 大族激光

大族激光是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业。2020年度实现营业收入1,194,248.26万元，营业利润103,433. 87万元，归属于母公司的净利润97,892.47万元，扣除非经常性损益后净利润67,497.40万元，分别较上年度增长24.89%、54.45%、52. 43%、46.01%。2020年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入57.12亿元，同比增长61. 78%；大功率激光智能装备业务实现营业收入20.18亿元，同比下降0.96%；显示面板及半导体相关业务实现营业收入10.27亿元，较上年度增长6. 67%；PCB业务实现营业收入21.84亿元，同比增长70.83%；新能源业务实现营业收入2. 71亿元。

• 苏州固锝

苏州固锝专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域。2020年度，公司共实现营业收入180,466.12万元，比上年同期减少8.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为9,037.66万元，较去年同期相比下降6.03%。

• 纳思达

2020年实现营业总收入1,972,462.79万元，比去年同期下降15.33%；营业利润-47,770.81万元，比去年同期下降140.79%；利润总额-48,335.95万元，比去年同期下降141.74%；归属于上市公司股东的净利润8,765.47万元，比去年同期下降88.22%。

• 景嘉微

公司2020年实现营业总收入65,377.21万元，较上年同期增长23.17%；营业利润为21,859.20万元，较上年同期增长16.44%；利润总额为21,869.77万元，较上年同期增长16.87%；归属于上市公司股东的净利润为20,804.45万元，较上年同期增长18.23%；基本每股收益为0.69元，较上年同期增长18.97%。

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