台湾砷化镓三雄大扩产
2021-12-06
14:00:33
来源: 半导体行业观察
来源：内容来自
经济日报
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由于电动车与5G手机对光达传感器（LiDAR）及功率放大器（PA）需求强劲，包括稳懋（3105）、宏捷科、全新等岛内砷化镓业者均全面启动扩产计划，新产能将在明、后年陆续开出，藉此抢攻商机，新一波产能军备竞赛也同步开跑。
全球砷化镓龙头代工厂稳懋正规划全台南北大扩产，除南科厂按进度盖新厂，预计三年后产能三级跳外，北区龟山C厂新产能将在明年下半年开出。
目前稳懋月产能约4.1万片，龟山C厂将扩产一成，约当每月产能新增3,000至5,000片，新产能将在明年下半年开出，届时稳懋月产能将从4.1万扩大为4.4万至4.6万片。
此外，稳懋大手笔投资的南科新厂，产能是北部厂区数倍以上，法人估计，南科新厂投产后，稳懋全台产能将从4.6万大幅度扩增至14万至15万片，藉此拉开与竞争对手差距。
针对扩产进度，砷化镓晶圆代工厂稳懋10月底在法说会上表示，明年扩产幅度约 1 成左右，新产能预计下半年开出，月产能将从目前 4.1 万片成长至 4.4-4.6 万片。
稳懋表示，目前龟山 C 厂持续按照进度走，开出新的无尘室预计明年上半年完工，机台进驻后将在下半年投产，届时每个月就可新增 3000-5000 片的产能。
法人也关注稳懋扩产策略，对此，公司表示，扩产都是根据年度平均稼动率作为评估标准，如果稼动率在 8-9 成以上就会扩产，且稼动率越高，扩产幅度越大；但若只有 7-8 成的稼动率，则会维持既有产能。
稳懋强调，由于公司生产产品应用范围广泛，因此扩产最终还是回归客户及终端市场需求，不代表同业扩就要跟进，且稳懋的客户跟同业重叠性不高，因此还是会按照自身的节奏，不会跟竞争对手比较产能。
至于南科路竹厂，稳懋表示，现在进入土建阶段，由于路竹厂区面积比既有的三个桃园厂加起来还大，产能将分期开出，第一阶段产能预计不会太大，主要是配合客户过认证。
稳懋认为，若路竹厂顺利通过认证、进入量产，最快 2024 年看到营收贡献，届时也会有比较大的资本支出，作为扩充设备所需。
来到宏捷科，预期今年底前月产能将达到2万片，整体产能年增六成以上，明年持续扩产，每月产能上看2.5万片，目前机台已下订排产中，对未来营运维持乐观看法。
宏捷科目前产品组合以WiFi 6、物联网及4G╱5G PA为主，台系、陆系、美系客户各占营收三成，客户比重分散，有助营收结构更健康，有效降低市场风险。
根据今年六月报道，砷化镓晶圆代工厂宏捷科为强化全球代工地位，去年引资中美晶 (5483-TW) 获得 34.965 亿元资金，根据宏捷科规划，除偿还银行借款 5 亿元之外，其余 29.965 亿元将全数扩充产能，将以每年 5000 片为基础扩充，预期 2023 年月产能可望较现在翻倍，增至 30000 片。
宏捷科近年积极扩充产能，但受国内外疫情升温影响，今年设备装机时程持续受到国外工程师来台递延，原预期季底达 15000 片目标，将再延至第 3 季中旬开出。
宏捷科表示，目前月产能约 12000-13000 片，随着产能逐步开出，第 3 季中旬达 15000 片，下半年产能扩充设备主要是向国内厂商购置，预期产能可望如期开出，全年月产能达 20000 片目标不变。
宏捷科进一步指出，未来三年将以每年 5000 片持续扩充产能，今年年底达 20000 片，2022、2023 年则将分别达 25000、30000 片，将运用去年办理私募取得资金，自今年第 2 季起到 2023 年第 3 季，每季投入约 3 亿元扩产。
上游砷化镓磊晶厂全新也同步扩产，去年已先将研发机台转量产机台，今年扩大资本支出积极采购新机台，为扩产预先准备。据悉，全新今年资本支出从去年的9,000万元扩增为5亿至10亿元，增幅最高逾十倍，近期新机台已陆续到厂装置，明年产能放量。
全新因应PA、WIFI 6、氮化镓、VCSEL(消费性+车用光达)等订单需求明显增加，今年计划添购5-10台MOCVD机台，产能增加约1-2成，将是继2018年增添12-13台机台后，最大规模投资。
新设备预计今年底前进驻、明年初投产，因应当前产能已吃紧，全新会将部分研发机台转为量产机台以增加产能；并且，近年全新因应各项产品淡旺周期不一的情况，将同一机台调整为能同时支应2-3种产品、并能短时间内快速换线，使得单一机台能根据不同产品线淡旺周期做最大化利用，预期上述做法能支应今年订单增加的需求。
法人认为，全新今年在RF元件订单增温、以及产能增加带动下，今年营收、获利有望双位数成长。
法人估计，全新今年主要成长动能来自5G、WiFi 6渗透率提升，加上3D感测VCSEL动能恢复，下半年将优于上半年，整体营运持续增温，从目前订单估计，全年营收有望双位数成长。
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