明导CEO对下一波半导体业增长之预测

8月下旬至9月初，年度Mentor Forum技术论坛在新竹、上海和北京等地巡回举行。半导体行业知名“分析师”和“预言者”——明导国际（Mentor Graphics）首席执行官Walden C. Rhines（Wally）再一次分享了他关于半导体产业发展趋势以及所存在问题的预测和感想。通过聆听，我感觉受益匪浅，同时也有一些简单的想法，愿意与大家交流。

今年，Wally为我们带来了以下几方面的内容：

1、对半导体产业增长率的传统预测方法误差较大，需要有更准确的方法来预测市场趋势；

2、物联网牵头的各种新应用是半导体产业增长的驱动力；

3、未来半导体最赚钱的三大物联网应用领域；

4、数据是在物联网中获利的关键。

如何预测才能更准确

Wally认为，传统上，半导体行业协会（SIA）等组织对产业增长率的预测，是以芯片厂商的营收为基础进行计算，这种方法很容易出现误差，尤其是2000年的预测，出现了96％的差距。这是因为有许多被“隐藏”的芯片营收数字，例如，两大智能手机供应商三星和苹果，都是采用自家设计的定制化应用处理器，这一部份的芯片营收数字并没有对外公开，但估计两家公司在定制化处理器市场的合并占有率超过30%，而这类被隐藏的芯片营收可达到100亿美元的市场规模。未来，当Google、Facebook这类非传统半导体公司想要设计自有IC的时候，这100亿美元的隐藏产值还会持续增加。

SIA的3年预测通常有偏差

针对以上问题，Wally提出了更准确的预测方法，即以芯片出货量（面积）取代营收数字做为预测基础的概念。如果用这种方法预测芯片产业增长率，得出的数字与实际芯片营收数字（包含了上述的隐藏营收）会更接近。

基于晶圆面积和每单位面积历史营业额的IC营收趋势预测

我觉得这些都是Wally应对半导体产业和整个宏观经济形态的变化而做出的思考及方法论。从整个半导体，乃至IT产业的发展情况来看，传统方式的、单一的卖硬件或软件的业态生存空间越来越有限，融合、为市场和客户提供全方位的服务以及建立生态系统的发展模式正逐渐成为市场主流。无论是传统还是非传统的半导体厂商，很多都在向其非传统业务内容及模式方向发展。这些给对整个半导体行业营收的预测带来了更多挑战。

在预测整个半导体产业收入方面，Wally给我们展示了一个新颖而独特的视角。他这种计算方法是基于几个较为稳定、没有太大变化的因素，包括芯片的需求可以预测；晶圆面积出货量可以准确预测；每单位面积的晶圆营业额稳定不变。这样，基于晶圆面积和每单位面积历史营业额的IC营收的计算结果曲线（此处得出的是线性增长的直线），与实际营收曲线重合度极高。从而能更加准确地预测出整个半导体产业的营收状况。这种方法很值得我们去进一步研究，并举一反三，应用到半导体行业其它相关数据的预测中去。

应用是半导体产业发展的驱动力

Wally指出，从历史发展来看，不同时期，都有相应的杀手级应用在推动着半导体产业的发展。例如，从上个世纪70年代起，大型主机（mainframe）、单机PC（Stand-alone PC）、联网PC（Networked PC），以及后来的Notebook、移动通讯（Mobile Communications）设备，先后给产业的发展注入了强大的动力。而从目前来看，物联网（IoT）无疑将是下一个半导体前进的最大引擎，这其中的细分市场包括智能电表、IoT可穿戴设备、健康追踪产品、可穿戴医疗设备，以及车联网设备等。

在这里，Wally特别提出，以十九世纪数学家Benjamin Gompertz发明的Gompertz曲线数学模型来对各种新兴应用，特别是物联网相关设备产品的生命周期进行预测。

Gompertz曲线生命周期

Wally认为，未来推动半导体产业发展的物联网应用主要包括以下3类：数据中心、网关以及物联网节点(IoT nodes)。其中，数据中心包括在云端进行海量数据分析、连网、管理的服务器以及内部处理器，还有海量存储器（SSD固态硬盘）；网关则是负责收集来自各个物联网节点数据的中枢；物联网节点则包含传感器、成像器和收发器等装置。

半导体在物联网中最赚钱的三大应用领域

以上，Wally关于推动半导体产业发展的3类应用，符合业界对广义物联网3大组成部分的普遍共识，即数据处理中心（海量数据计算和存储），无处不在的数据和信息收集末端（以传感器为主），以及连接以上两者的信息通路，也就是Wally所说的网关。可以说，未来物联网的所有细分组成及应用，都是基于以上这3部分的。

钱在哪儿

最后，Wally说出了业界最为关注的问题：究竟在哪里、怎样才能赚到钱呢？Wally给出的答案是：未来，拥有物联网数据的人，赚的钱会最多。这意味着传统的市场规则可能被打破，新的挑战也会到来，越来越多新公司会有半导体产品设计能力，会通过连网装置来搜集数据，催生出越来越多的应用，IoT节点也会越来越复杂，而传统半导体厂商也会尝试通过拥有数据来提升自我价值。在此情况下，EDA厂商将会是协助半导体业者迎接挑战、掌握商机的关键伙伴。

物联网对EDA的影响

关于得数据者，将赢得物联网赚钱机会这一观点，我想Wally是在研究未来的云计算、大数据，物联网，以及我在前边提到的生态系统建设（融合、为市场和客户提供全方位的服务以及建立生态系统的发展模式正逐渐成为市场主流。无论是传统还是非传统的半导体厂商，很多都在向其非传统业务内容及模式方向发展）这些因素之后，综合思考得出的。可以说，这也是未来半导体行业，以及整个IT产业的基本业态、运行模式以及盈利模式的真实写照。谁看清了这些，并付诸于行动，就将在未来的竞争当中占据极为有利的地位。而作为一家EDA公司的掌舵人，Wally的前瞻性预测也突出体现了位于半导体产业链最上游的EDA厂商，掌握并发现产业最新趋势，对于该类公司生存和发展的重要性。 摩尔精英

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