中兴出口禁制令震撼科技圈 台厂零组件稽核内控更需审慎
2018-04-25
14:00:35
来源: 老杳吧
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中兴通讯日前被美国商务部处以7年出口禁令，到2025年3月13日为止，在该国科技管制清单上的科技、软体与产品均不得直接或间接从美国出口给中兴通讯相关企业、代理人、继承人与员工。美国商务部的打击面可说是滴水不漏，只要跟中兴有关的任何人或组织，都将难以取得美国科技管制清单上的软硬体。
此事在大陆媒体上已引发广泛讨论，一般认为中兴违反规定在先，又没有确实遵守2017年与美国商务部签订的和解协议条款，并一再欺瞒、误导美国商务部的调查工作，是导致美国商务部痛下杀手的原因。但由于时值美中贸易大战之际，也有人认为这是整个贸易战中的一个子战场，中兴则是被美国拿来做火力展示的牺牲者。
另一方面，在美国商务部所取得的中兴内部文件中，明确记载了华为如何出口产品到名列禁运国名单的国家，又能有效躲过美国查核的作法。该文件认为，中兴应该参考华为的作法，修改自己的作业流程，方可降低被美方查获的风险。由于这份文件已被美国政府查获，华为日前也被美国商务部行政传唤。华为接下来能否全身而退，或是会受到美国商务部何种程度的裁罚，还有待观察。
中兴事件或促成产业政策调整
按照中兴过去的财报资料与业界估算，由于中兴的库存金额通常仅略高于一季的营业额，关键零组件的库存量则大概在一到两个月之间，因此在美国商务部的禁令生效后，该公司的产线可能在第二季结束前就会面临停摆，到2018年第三季就无法正常出货。
虽然中兴高层已出面澄清，该公司的核心芯片是自行设计的专用芯片，不会有断货问题，但考量到基地台等通讯系统内含有大量高速类比元件，例如高速ADC、低杂讯放大器( LNA)、串列/解串列器(SerDes)，这类产品与核心技术，基本上是掌握在国际类比大厂手上，而且是在自家晶圆厂内生产，鲜少外包给晶圆代工业者。因此，中兴高层的喊话究竟是安定市场信心，还是手上真的有牌可打，还有待观察。
但无论如何，对中兴的管理阶层而言，当务之急除了尽一切努力跟美国政府斡旋，争取转圜空间外，透过其他非正式管道取得必要零组件，以延长产线正常运作的时间，也必然在鸭子划水中。
按照美国的司法与政府体制，中兴要透过法院审理的方式推翻商务部禁制令，可能性微乎其微。因为商务部之所以执行禁制令，原因在于中兴违反2017年双方签订的和解协议条款，而非中兴违法出口管制品给北韩、伊朗这些陈年旧案。不管中兴提出的上诉理由为何，在尊重契约与一事不二理的原则下，美国司法体系恐怕不会接受中兴的上诉，即便接受，中兴的胜算也不大，而且缓不济急。
中兴比较有可能的解套办法有二，一是说服美国商务部网开一面，二是寻求川普总统以行政命令修改商务部的裁决或影响其执行，但这会引发极大的政治争议，特别是在美中贸易战情势不断升高之际，川普若以行政命令帮中兴解套，中国大陆必然要在其他方面做出极大让步。因此，大陆科技业内与相关媒体普遍认为，中兴可能很难熬过这次生死劫，除非中国政府出手相救。
另一方面，藉由中兴事件检讨大陆半导体产业政策的议论也不少，因为这次事件再次暴露出中国大陆科技产业对芯片、制程设备、材料、EDA工具的掌握度极低，只要美国一出手，大陆科技业的发展就会面临极大压力，甚至难以为继。经过这次教训，中国政府必然加强引导资本进驻半导体相关产业，而不是让资本去挹注在外卖、共享单车这类商业模式的创新上。商业模式的创新做得再多，无助于建立中国大陆在半导体领域的核心实力，更何况大陆许多专注于商业模式创新的新创公司，其实是无法永续经营的。
半导体业没有弯道超车
另一方面，中国政府应该也会意识到，要砸钱发展半导体，砸的方法可能得更细腻一些，而且要更有识人之明，选对操盘的人。近几年来，大陆为了挹注半导体产业发展，中央跟地方政府总共准备了数千亿人民币银弹。这么大笔资金，自然引来各路人马觊觎，但其中大多数握有政府补助资源的主事者，不是想用购并的方式取得技术，就是想复制改革开放以来，用市场换技术的成功经验，鲜少有愿意自己从最底层开始，一步一脚印进行技术研发的实业家。
其结果也很明显，以紫光集团为首，银弹充沛的购并派在世界各地到处寻找购并标的，引得产业秩序大乱，各国政府也开始对中国大陆资本在科技业内大举购并产生警觉心，并屡屡以政治手段干预，使得用购并取得技术的效果不如预期。紫光集团经营团队大换血，也显示这条发展路径有其问题存在。
用市场换技术的作法虽然可行，但由于大陆对知识产权的保护力度不足，又常常要求外商必须跟本地业者合资，只有少数例外可以独资在中国大陆设立公司，因此外商对于在大陆投资，总有一些顾忌。另外，瓦圣纳协定的存在，也使得大陆很难用市场换到某些敏感却又关键的先进技术。
华为之所以在科技产业内备受尊敬，甚至是敬畏，原因就在于他们是硬底子的技术公司，很多技术都是货真价实的自主研发。也因为这样，华为的路走得比大多数大陆科技公司更长，也更远。如果有一天，华为为了实现设备零组件全面自主供应，将芯片设计团队的重心从数字SoC拓展到高速类比，甚至为了生产自己需要的模拟芯片而盖了8吋晶圆厂，变成货真价实的IDM，笔者也不会太意外。华为的规模够大，追求技术自主的执着，在中国大陆也很难找到第二家。
华为的半导体路走到今天，已经是第27个年头。海思半导体的前身--华为积体电路设计中心成立那年，台积电才四岁。看看华为在半导体领域一路走来的辛苦跟今天的成就，谁说半导体业有弯道超车这回事？如果大陆半导体产业发展政策制定者从华为的典范上学到什么东西，并且落实执行，台湾半导体产业才真的是麻烦大了。
因应中兴冲击台厂必须加强内控
中兴遭到美国商务部处以禁制令，固然在大陆科技圈造成轩然大波，但台湾的科技业者似乎只当作聊天的谈资，这点其实很危险。中兴跟台湾半导体供应链的关系不深，对台积电、联发科的日常营运影响不大，当然是其中原因之一，但倘若台湾的电子业界都以为可以轻松置身事外，那就错了。
前文提过，遭到美国禁运之后，对中兴而言，如何透过其他管道取得被禁运的必要零组件，尽可能延长生产线正常运作的时间，是攸关该公司生死存亡的关键。台湾跟香港曾是中国大陆取得西方电子零组件的重要管道，如今也还有一定的重要性。除了台湾的半导体元件代理商之外，台湾众多电子制造业在大陆设立的生产基地，也备有大量电子零组件库存，其中当然有被列在管制清单，不得提供给中兴的品项。
事实上，许多被美国政府管制的芯片，大都是由大厂提供，而针对这些较为敏感的产品，芯片供应商不是直接出货给代工厂的客户，就是出货给代工厂，或是只交给具有一定规模以上的大型代理商销售。小型代理商，甚至跑单帮的贸易业者，基本上拿不到这些敏感芯片。
因此，中兴若想透过台面下运作，取得这些芯片零组件，必然得从代工厂或大型通路商下手，看看有没有利用相关业者稽核内控不周延的机会，取得外流的芯片。这才是台商最需要担心的地方。
事实上，电子代工厂或通路商的内控把关不严，让客户产品的重要零组件外流的事件时有所闻。否则，深圳华强北的电子卖场、甚至Facebook上打广告的小卖家，如何能贩售各大手机品牌的正厂萤幕、电路板、机壳等零组件。库存稽核不严，在平时或许不会惹来太大麻烦，但在中兴被禁运之际，就是各家业者必须绷紧神经处理的大事。
大陆境内存在庞大的电子零组件地下供应链，是不争的事实，而且在这个地下供应链中，不只有仿冒品，也有正厂零组件。有业界人士表示，过去在某家台系代工厂大陆厂区的女厕内，就曾发现为数不算少的手机应用处理器、机壳跟萤幕，这显示该公司的生产线员工很可能跟外部人士勾结，准备要将这些零组件运出厂外贩售。也因为这种行为经常发生在基层员工，甚至是临时工身上，因此防不胜防。不过，若以外流量来说，中阶干部勾结外部人士所导致的外流，才是最可观的。
在这个风声鹤唳的时刻，对代工厂来说，零件外流的风险特别不容小看，因为这些关键零组件上面都有序号，也有生产运输履历，要追查起来并非难事。特别是芯片，即便把封装外壳上的logo涂掉，只要一点逆向工程，就能追查出芯片的来历。万一这些被盗卖的芯片透过各种管道，辗转进入中兴的生产线，应用在终端产品上，被美国商务部发现，不仅相关业者难以对芯片原厂或客户交代，还有可能被美国商务部调查、罚款。
总而言之，中兴遭美国商务部禁运，对台湾的直接冲击相对有限，但台厂的内部管理若有问题，就可能扫到台风尾。对此，台湾电子相关业者应提高警觉，并做好防范对策。
文章来源：http://laoyaoba.com/ss6/html/41/n-670341.html
责任编辑：星野
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