中国大陆成最大半导体市场,但芯片自给率仅有14%

2018-09-10 14:00:14 来源: 半导体行业观察

大陆半导体产业目前呈现市场成长快,但技术依存度高的现象。根据SEMI(国际半导体产业协会)、前瞻产业研究院等研究机构的统计指出,大陆半导体消费额在2017年达到1315亿美元,占全球32%,已成为全球最大市场,但芯片自给率仅达到14 %,仍有较大的追赶空间。

SEMI指出,2017年全球半导体设备销售额为570亿美元,而全球半导体材料市场销售额为469亿美元,二者的市场总额约为1039亿美元,相当于大陆华为一年的销售额。

另外,据前瞻产业研究院资料显示,2017年,全球半导体材料产业规模达到469.3亿美元,年增9.60%。目前,半导体材料市场主要分为晶圆材料和封装材料市场,其中晶圆材料2017年市场规模达278亿美元,封装材料市场规模达191.1亿美元。

从区域来看,台湾由于是大型晶圆厂和先进的封装场聚集地,已连续8年成为全球最大的半导体材料消费地区,成交金额为103亿美元,市场比重达10.29%,年成长率达12%。而大陆紧随其后,市场比重达7.62%,年成长率达12%。其次是韩国和日本。

值得一提的是,近年来大陆的半导体材料市场销售额逐年攀升。2011年,大陆地区半导体材料市场销售额仅48.6亿美元;至2017年,大陆地区半导体材料销售额升至76.2亿美元,增长了56.8%。毫无疑问,大陆地区是全球半导体材料市场增长最快速的地区之一。

不过,报告也指出,尽管在2017年,大陆的半导体消费额已达到1315亿美元,占全球32%,成为全球最大市场,但芯片的自给率仅14%,仍有不小的追赶空间,这显示了大陆半导体产业目前虽然正处于快速发展阶段,但总体来看仍存在总体产能较低、球市场竞争力弱、核心芯片领域国产化程度低、对国外依赖程度较高等现状。

存储芯片依赖进口去年韩国比率过半、台湾22%

中国存储芯片(memory chip)极度依赖进口,根据统计,2017年中国存储芯片以韩国为大宗,进口额比例高达52.3%,其次为台湾的22.2%、日本6.5% ,韩制芯片在中国市场占有重要地位。

《韩联社》报导,中国对于存储芯片需求激增,根据韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)及半导体行业的统计,2017年中国存储芯片进口总额达886.17亿美元,年增38.8%,其中韩国生产的芯片占比超过一半为52.3%,达463.48亿美元、年增51.3%。

业界人士指出,中国仍预计会极度依赖三星电子和SK海力士等韩国公司,因为中国公司的在半导体技术和产能遥遥落后。

KOTRA表示,中国对于存储芯片的需求大增,但由于其产能限制,韩国预计仍将是最大的供应来源。KOTRA补充,不过中国官方努力培育芯片制造商,中企可能会缩小与三星电子和SK海力士的差距。

报导引述中国官方数据,指出中国2017年自主开发的存储芯片市占率几乎为0,因此只能依赖进口。

国内半导体崛起迎第3次产业转移

大陆半导体产业尽管在尖端制程技术与发达国家还有一段差距,但近几年来的快速发展仍有目共睹。据恒大研究院最新发表的研究报告指出,大陆集成电路的产销金额年增率高达近25%,半导体产业发展趋势凶猛,第三次产业转移的趋势正在向中国靠拢。

恒大研究院指出,就现阶段的半导体产业发展来看,2017年全球半导体市场销售额达4122亿美元,年增21.6%,其中集成电路年增率高达83.25%,几乎等同领跑整个半导体业。

从产业链观察,上游设备材料消耗以南韩(年增31.71%)居首,其次是则台湾的21.9%,大陆则排第三。但在供应商方面,前10名厂商均被美、日、韩、台垄断,合计市占率就高达90%,无一是大陆厂商。

不过,大陆的半导体业在上述统计数字中虽然暂居劣势,但这个态势在未来或将有变。报告指出,从历史进程看,全球范围完成两次明显的半导体产业转移:第一次为19世纪70年代从美国转向日本,第二次则从80年代转向南韩与台湾,而目前,这个产业转移正逐渐转向大陆。

恒大研究院经济学家连一席指出,大陆的集成电路发展在近年的趋势相当迅猛,第三次产业转移正趋向中国。据资料统计,2017年大陆集成电路产业销售额达5411.3亿人民币,年增24.81%。产业结构更从「大封测─中制造─小设计」向「大设计─中封测─中制造」转型,也就是从低端走向高端,展现大陆集成电路发展的突破。

连一席认为,历史上两次成功的产业转移都带动产业发展方向改变、分工方式纵化、资源重新配置。以南韩与台湾为例,这两大经济体几乎同时发展、并抓住大型机台到消费电子的转变期对新兴存储与代工产生的需求。

截至2017年,南韩以22%全球半导体市场比重成为仅次美国的半导体超级大国,而台湾以76%市场比重占领全球代工市场。

不过,报告也提醒,此前发生的中兴通讯事件对大陆半导体产业无异是一记警钟,未来大陆必须从政府层面发挥主导作用,加强「产学研」,提高人才待遇、改善就业环境,吸引海外人才、培养本土人才,方能坚持自主发展的独立性,抓住此次产业转移趋势来提升大陆高科技制造、设计能力,最终提高国家竞争力。

责任编辑:Sophie

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