被动元件将迎来新一轮的涨价潮？
2021-02-22
14:00:50
来源: 半导体行业观察
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半导体行业观察综合
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据台煤经济日报报道，被动元件积层陶瓷电容（MLCC）两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期正式对一线组装厂客户发出通知，强调高容MLCC供应持续紧张，尤其5G手机需求在农历年后爆发，单是大陆品牌厂预估量就已达到市场原预估的5亿支总量，考量市场机制，即将调涨MLCC报价。
据悉，目前国巨、华新科订单能见度超过四个月，直达下半年，预料也会跟进调升价格，抢搭市况大好热潮。
三星电机与TDK是全球第二大与第五大MLCC供应商，两家业者同步释出有意涨价讯息，加上龙头厂日商村田制作所近期MLCC产品平均交期已超过112天，最长要到180天，凸显市况火热，涨价势在必行。
业界人士分析，MLCC农历年后「涨声响起」氛围浓厚，主要原因是市场对5G智慧手机的需求优于预期，加上宅经济推升PC与NB出货持续维持高档，以及车用相关市场快速回升。
尤其MLCC龙头日商村田制作所部分厂区先前受日本东北强震影响而暂停生产，虽然已陆续复工，但市场担心村田停工期间使得整体产出受影响，复工后何时能恢复全产能生产仍是未知数，因此追价买盘踊跃，也是另一推升报价的重要动能。
供应链分析，市场原本预期，今年5G手机市场规模约由去年的2亿支，增加至约5亿支。不过，农历年假期结束后，中国大陆五大手机品牌厂大举追单，五家厂商对于今年5G手机的预估量，就已高达5亿支，这还不包含三星、苹果这两大指标厂的出货量，显示整体5G手机市场需求远比市场预估强劲。
由于5G手机使用的MLCC数量，比4G手机大增30%，随着大陆五大手机品牌大拉货，同步推升MLCC需求激增。
组装厂透露，近期已收到三星电机、TDK发出的通知，内容指出，由于消费类电子产品居家需求强劲，使得MLCC高容部分供应吃紧，客户们要有MLCC随时涨价的心理准备。
随着市况供应更加吃紧，在日、韩大厂涨价氛围浓厚推升下，业界认为，国巨、华新科等台厂不排除跟进调涨报价。国巨表示，对同业报价及接单状况不予置评，但会密切关注市况并做最适当的因应。
华新科回应，目前MLCC及电阻订单能见度超过四个月，客户已开始下第3季订单，预期下半年若半导体供应转顺后，各大终端应用出货动能更强，被动元件市场供给将更吃紧。
今年以来半导体上下游纷传涨价，产业整体需求强劲，业界人士看好在电动车需求大开带动下，被动元件产业今年相当乐观；此外，日、韩被动元件厂未来扩产方向多集中在车用和手机规格，会对其他消费性应用产生排挤效益，释出市场空缺将由国巨、华新科、大毅、凯美等台厂补上。
市场研究机构预估，今年全球电动车销量约458万辆，较去年约286万辆年成长超过50%，并估计今年中国大陆电动车销量可到209万辆，较去年约121万辆大增逾七成，目前市场除了电动车大厂特斯拉（Tesla）之外，包括Audi、BMW、福特（Ford）和中国大陆自主品牌车厂等，都将陆续发表电动车新车款，市场整体需求成长明确。
业界人士表示，由于车用市场单价更高，被动元件日系大厂均全力抢攻，因此在其他的消费性产品产生排挤效应之下，释出的空缺有望由国巨、华新科、大毅、凯美等补上。同时，台湾业者也积极抢攻车用市场，在市场需求全面性的扩大再加上价格后市看好，台厂营运表现可期。
整体来看，法人认为在NB、PC、手机等终端需求拉货动能正向，车用景气强力复苏，再加上日本两大MLCC厂村田和太阳诱电聚焦高阶MLCC之下，消费性订单有望回流至国巨和华新科等台厂，成为营运的强力支撑点。
业界人士指出，今年除了5G手机、宅经济带来的笔电等终端消费性电子强劲需求，成为推升被动元件市场的主要动能之外，电动车商机更是另一主力，备受期待。
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