国巨并购连发:公开收购君耀,加码投资佳邦

台湾被动组件龙头厂国巨27日宣布，拟以每股73元新台币在公开市场收购保护组件厂君耀全部股权，总收购金额最高33.65亿元新台币。 国巨表示，收购君耀-KY有利提升保护组件比重，让产品组合更完整，提升对其他国际被动组件业者的竞争力。

国巨公开收购期间从5月4日到6月21日，公开收购君耀-KY全数普通股约4,610万股，公开收购成就条件为2,305.5万股，占收购总股数50.1%， 预计总收购金额为16.86亿到33.65亿元，以君耀-KY昨天收盘价65.9元新台币计算，溢价幅度10.7%。 国巨表示，此案是双方协议合意，经营团队和大股东对此案相当认同。

国巨指出，此次收购君耀-KY的策略目的包括增加产品组合，扩大提供客户在被动组件产品的一次购足服务。 国巨表示，每股73元新台币收购价主要是参考君耀-KY财务信息与近期市场价格、采用市价法等评价方式评估，并委请独立专家对收购君耀-KY价格合理性出具意见书。

对于此次收购，国巨财务协理张明菁表示，一般而言，电子产业收购案的溢价幅度普遍在10%至20%间，这次收购溢价幅度约10.7%，符合一般收购行情。

此次公开收购完全以现金完成，截至今年第1季底，国巨手上约当现金约200亿元，资金部位相当充足。

君耀-KY产业布局以安控、通讯、汽车电子、电源供应器、智能电表为主，客户包括在上述领域的中国大陆主要大厂，其中安控比重较多，约占营运比重23%，其余在车用电子、智能电表也都和国巨在市场有互补作用。

国巨表示，君耀-KY生产厂区及研发中心各四座，位于台湾及中国大陆，全球共有九个销售据点，员工总数约1,100人，未来收购君耀-KY后，能将该公司目前的销售强化，提升营运。

君耀-KY表示，将于接获公开收购人收购通知后15日内召开审议委员会，审查公开收购人身分与财务状况、收购条件公平性及收购资金来源合理性等，并委请独立专家表示意见。

此外被动组件龙头厂国巨旗下凯美27日公告，增加持有佳邦股权，释股来源为佳邦大股东信邦；累计凯美对佳邦持股已拉高到19%以上。 凯美也松口表示，双方将就产业合作展开实质接触。

凯美昨日公告，再度于集中市场取得佳邦股份约4,162张、新增共同持股35张，合计4,197张，交易相对人为佳邦第二大股东信邦，交易金额为每股45元新台币。 凯美累计持股佳邦超过2万张，持股比率拉高至19.63%。

佳邦去年年报上前十大股东中，董事长郑敦仁和名下投资公司持有9.85%，连接器厂信邦持股4.25%，董事佳林创投3.8%，公司派持股预估约二到三成。 因获得信邦支持，凯美持股已逼近佳邦公司派，双方势力在伯仲之间。

信邦2007年透过私募入股佳邦，投资超过十年，当时认股价格为每股42元新台币。 这次以每股45元新台币出售给凯美，获利出场。