【传闻】苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%
2018-06-25
14:01:16
来源: 老杳吧
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1.花旗:苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%;
2.欧菲科技：3D sensing为摄像头产业链带来5-10年渗透期;
3.电视面板 6、7月价格跌势收敛;
4.鸿海集团撑腰 群创想摆脱纯面板厂的评价
1.花旗:苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%;
花旗环球证券出具最新报告指出，受到苹果可能针对新款iPhone材料砍价及大陆厂商供应组件增加等因素影响，下调镜头、传感元件与LCD版iPhone的材料成本预估。
花旗是对新款iPhone组件可能砍价开出第一枪的机构，其中，特别下调低价LCD版iPhone成本预估，预期该款iPhone总成本介于iPhone 8与iPhone 8+。然而花旗也指出，随着LCD版iPhone出货递延改善，其拉货数量仍将逐步高于OLED版iPhone。
花旗环球证券科技产业分析师杨维伦表示，根据供应链访查，新款iPhone材料可能遭到砍价，主要来自苹果关注成本压力，当中镜头模组、传感元件平均售价（ASP）较高，加上大陆供应链崛起，有较高机率面临砍价。预期双镜头模组价格比去年下调6%至10%，3D传感模组调降15%。
依据花旗列出的三款iPhone材料清单，去年发表的iPhone 8、iPhone 8+及iPhone X，后置镜头成本分别为每单位15、26、29美元，前置镜头皆为6美元，iPhone X的3D镜头模组20美元。
预估今年将发表的6.1寸LCD iPhone、5.8寸及6.5寸OLED iPhone，后置镜头成本各为13、26、26美元，前置皆降至5美元，传感模组则全面降为17美元。
花旗据此调降LCD版iPhone的总成本至261.4美元，另二款OLED版iPhone分别为342.6、374.1美元。镜头供应链中，相对看好欧菲光，组装厂看好和硕、纬创，机壳厂则青睐可成。
花旗同时更新三款iPhone出货预测，研判整体拉货将先由OLED版iPhone带动，第3季三款新机共出货2,200万部，包括OLED版及LCD版各2,000万部、200万部，第4季累积出货6,800万部。
花旗是对新款iPhone组件可能砍价开出第一枪的机构，其中，特别下调低价LCD版iPhone成本预估，预期该款iPhone总成本介于iPhone 8与iPhone 8+。然而花旗也指出，随着LCD版iPhone出货递延改善，其拉货数量仍将逐步高于OLED版iPhone。
花旗环球证券科技产业分析师杨维伦表示，根据供应链访查，新款iPhone材料可能遭到砍价，主要来自苹果关注成本压力，当中镜头模组、传感元件平均售价（ASP）较高，加上大陆供应链崛起，有较高机率面临砍价。预期双镜头模组价格比去年下调6%至10%，3D传感模组调降15%。
依据花旗列出的三款iPhone材料清单，去年发表的iPhone 8、iPhone 8+及iPhone X，后置镜头成本分别为每单位15、26、29美元，前置镜头皆为6美元，iPhone X的3D镜头模组20美元。
预估今年将发表的6.1寸LCD iPhone、5.8寸及6.5寸OLED iPhone，后置镜头成本各为13、26、26美元，前置皆降至5美元，传感模组则全面降为17美元。
花旗据此调降LCD版iPhone的总成本至261.4美元，另二款OLED版iPhone分别为342.6、374.1美元。镜头供应链中，相对看好欧菲光，组装厂看好和硕、纬创，机壳厂则青睐可成。
花旗同时更新三款iPhone出货预测，研判整体拉货将先由OLED版iPhone带动，第3季三款新机共出货2,200万部，包括OLED版及LCD版各2,000万部、200万部，第4季累积出货6,800万部。
2.欧菲科技：3D sensing为摄像头产业链带来5-10年渗透期;
在日前欧菲科技2017年度股东大会上，公司高管表示当前手机数量增长有限，但产品价格增速显著，未来公司会在3D sensing等光学业务上持续投入，适时向上游领域延伸。
3.电视面板 6、7月价格跌势收敛;
根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，6月份电视整机采购心理趋稳，随着第三季需求旺季备货预期来临，采购端会进行积极备货准备，至于供应端仍维持较高的的产能利用率。 但面板厂商从第二季已开始调整产品结构，6月面板价格跌幅缩小，7月份中大尺寸面板跌幅将进一步收敛到3～5美元。
各尺寸表现来看，32吋虽受到美国政府关税政策不稳定的影响，美国需求偏保守，但仍然可预期维持一定数量，而且新兴市场像是印度等地备货需求不错。 另一方面，大陆面板厂积极控制产出，减少32吋面板产量，使得32吋的供需趋于平衡，32吋面板价格有望止跌回稳。
中尺寸面板方面，6月份平均仍有3～4美元的跌幅，39.5吋～43吋面板，受到项目及备货需求拉动，库存压力减轻，预计7月的价格降幅将收敛到2美元左右。 49吋～50吋面板整体来看库存依然偏高，价格维持下降的趋势，跌幅大约在3～5美元。 由于面板厂策略调整，转做其他尺寸，预期7月份价格降幅收敛到3美元。
在55吋方面，需求和供应均增长，预计面板价格依然维持下降趋势，但降幅将从单月5美元收敛到3美元。 至于65吋及以上的大尺寸电视面板，上半年严重供过于求，每月跌幅都高达10美元，所幸下半年北美等海外市场备货需求逐步恢复，价格降幅缩小，预期7月份跌幅将缩小到5美元。
整体来看，群智咨询指出，第二季面板价格大跌，部份尺寸电视面板都下探现金成本，面板厂纷纷调整产能和产品组合。 进入传统旺季，预计7月43吋及以下小尺寸面板有望止跌回稳，中大尺寸价格降幅收敛到3～5美元。 至于面板价格何时止跌？ 还是要看市场拉货力道。
面板价格从去年中反转向下，已经下跌超过1年，第三季仍是小跌的走势。 对于第三季展望，群创前董事长王志超直言，第二季经营辛苦，第三季还是传统旺季，希望可以好一点。 但是市场供需没有变好，还是供过于求的状况。 需求会提升，但价格还是很辛苦，大家就要拚制造成本，有竞争力就可以生存，没有竞争力就会面临亏损。
(工商时报)
各尺寸表现来看，32吋虽受到美国政府关税政策不稳定的影响，美国需求偏保守，但仍然可预期维持一定数量，而且新兴市场像是印度等地备货需求不错。 另一方面，大陆面板厂积极控制产出，减少32吋面板产量，使得32吋的供需趋于平衡，32吋面板价格有望止跌回稳。
中尺寸面板方面，6月份平均仍有3～4美元的跌幅，39.5吋～43吋面板，受到项目及备货需求拉动，库存压力减轻，预计7月的价格降幅将收敛到2美元左右。 49吋～50吋面板整体来看库存依然偏高，价格维持下降的趋势，跌幅大约在3～5美元。 由于面板厂策略调整，转做其他尺寸，预期7月份价格降幅收敛到3美元。
在55吋方面，需求和供应均增长，预计面板价格依然维持下降趋势，但降幅将从单月5美元收敛到3美元。 至于65吋及以上的大尺寸电视面板，上半年严重供过于求，每月跌幅都高达10美元，所幸下半年北美等海外市场备货需求逐步恢复，价格降幅缩小，预期7月份跌幅将缩小到5美元。
整体来看，群智咨询指出，第二季面板价格大跌，部份尺寸电视面板都下探现金成本，面板厂纷纷调整产能和产品组合。 进入传统旺季，预计7月43吋及以下小尺寸面板有望止跌回稳，中大尺寸价格降幅收敛到3～5美元。 至于面板价格何时止跌？ 还是要看市场拉货力道。
面板价格从去年中反转向下，已经下跌超过1年，第三季仍是小跌的走势。 对于第三季展望，群创前董事长王志超直言，第二季经营辛苦，第三季还是传统旺季，希望可以好一点。 但是市场供需没有变好，还是供过于求的状况。 需求会提升，但价格还是很辛苦，大家就要拚制造成本，有竞争力就可以生存，没有竞争力就会面临亏损。
(工商时报)
4.鸿海集团撑腰 群创想摆脱纯面板厂的评价
面板产业瞬息万变，市场竞争烈，中国面板厂近几年产能大举扩充，更是加重供需失衡的压力，面对陆厂有国家当靠山，大举砸钱扩产的强力追兵，台湾面板厂的确要思考下一步变怎么走，群创董事长由外资出身的洪进扬接任，给了外界相当多的联想空间。
转任群创顾问的王志超说的直白，认为台湾面板产业已经没有退路，真的要活的话一定要跨出去，差异化其实只能争一时不能争千秋，只能多活个 3 年、5 年；群创近年来积极在整机及品牌上布局，资深产业专家表示， 其实已经强烈显现出要摆脱纯面板厂评价的企图。
群创今年不仅是董事长换人做，同时也启动对外投资的动作，与鸿海一起入股北美最大电视品牌 VIZIO，全力冲刺美国整机出海口，从更深一层来看，这起入股案，结合在鸿海威州的面板厂，加上群创整机制造能力与技术，夏普及 VIZIO 两个品牌，有助鸿海集团在北美市场一条龙的布局。
除了集团资源合作冲刺整机之外，董事长洪进扬出身外资，要如何提高市场对群创的评价，除了根据过往主轴，用技术研发、智能制造的根本，继续推进「加值化、多元化、 平台化」三化方向外，外界更关注群创是否会有进一步的分拆，或是与集团其他面板事业进一步整合。
洪进扬对如何提高群创评价没有把话说死，仅是强调不排除任何可能性，至于所谓的分拆也不是简单的一拆二或一拆三可以做到，但也透露出小而美或许更能吸引市场关注的讯息，不过，一切都要再权衡评估。
但是，外资背景，加上是由鸿海集团空降，洪进扬未来会如何利用资本市场操作，透过财务手段或是其他方法来构建群创长远竞争力，提高群创的市场价值，都留有相当大的联想空间。 钜亨网
转任群创顾问的王志超说的直白，认为台湾面板产业已经没有退路，真的要活的话一定要跨出去，差异化其实只能争一时不能争千秋，只能多活个 3 年、5 年；群创近年来积极在整机及品牌上布局，资深产业专家表示， 其实已经强烈显现出要摆脱纯面板厂评价的企图。
群创今年不仅是董事长换人做，同时也启动对外投资的动作，与鸿海一起入股北美最大电视品牌 VIZIO，全力冲刺美国整机出海口，从更深一层来看，这起入股案，结合在鸿海威州的面板厂，加上群创整机制造能力与技术，夏普及 VIZIO 两个品牌，有助鸿海集团在北美市场一条龙的布局。
除了集团资源合作冲刺整机之外，董事长洪进扬出身外资，要如何提高市场对群创的评价，除了根据过往主轴，用技术研发、智能制造的根本，继续推进「加值化、多元化、 平台化」三化方向外，外界更关注群创是否会有进一步的分拆，或是与集团其他面板事业进一步整合。
洪进扬对如何提高群创评价没有把话说死，仅是强调不排除任何可能性，至于所谓的分拆也不是简单的一拆二或一拆三可以做到，但也透露出小而美或许更能吸引市场关注的讯息，不过，一切都要再权衡评估。
但是，外资背景，加上是由鸿海集团空降，洪进扬未来会如何利用资本市场操作，透过财务手段或是其他方法来构建群创长远竞争力，提高群创的市场价值，都留有相当大的联想空间。 钜亨网
责任编辑：星野
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