[原创] “逆行”芯片

2020-04-19 14:00:02 来源: 半导体行业观察


目前,中国的新冠肺炎疫情已经趋稳,然而其在欧美蔓延的势头还未减退。这对全球的电子半导体产业链形成了较大冲击,众多芯片企业的日子都不太好过,纷纷下调了财测。不过,随着远距离办公/教学、收看影音、游戏等生活方式与社会行为的转变,以及以中国大陆为代表的5G新基建政策落地,包括5G基站、数据中心、云计算、服务器等所需的芯片需求稳健,有的还出现了逆势增长的局面。这样,相关的芯片厂商,以及产业链上下游的合作伙伴都将受益,这些为整体低迷的半导体产业增添了不少亮点和活力。下面就简单介绍一下。

5G基站芯片


由于疫情造成的居家隔离现象,大量5G概念的在线应用(如在线教育、在线医疗等)需求大规模增加,以及政府的支持,使得5G建设表现出很强的迫切性,因此,今年的5G资本支出存在超预期可能。

3月底,以华为和中兴通讯为代表的4家电信设备企业中标了中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购。其中,华为取得份额达到57.7%,涉资214.1亿元,中兴中标份额28.9%,涉资107.3亿元。

为此,华为虽然砍掉了台积电部分手机芯片订单,但却增加了数量可观的5G基站芯片订单,包括网络处理器、通信,以及射频前端芯片(特别是PA)订单,这为台积电贡献了不少营收。相应地,一直是华为重要合作伙伴的封测大厂日月光投控也将从中受益。

4月7日,据中国台湾电子时报报道,日月光以2.5D/interposer技术为基础的先进封测制程,拿下了中兴通讯自主开发的5G基站芯片量产大单。据悉,日月光扇出型面板级封装(FOPLP)曾于2019年上半年取得了华为海思的封测订单。

总体来看,尽管疫情持续蔓延,但5G芯片供应商仍对2020年5G市场持乐观态度,另外,主要芯片供应商一直在考虑通过降低5G芯片价格来确保获得更多订单,这也是大势所趋,即使没有疫情发生,今年的5G芯片价格也会有较大降幅,以适应快速扩容的5G市场。

服务器芯片


受疫情冲击,云办公、云游戏、云教育等产业爆发,对于数据中心的建设需求旺盛,对相应的CPU、FPGA、存储器等提出了更多需求。

其中,AMD是CPU的受益者,而赛灵思则是FPGA的主要受益者。

近几年,AMD的上升势头很猛,而疫情下计算机和数据中心的强劲需求,进一步带动了AMD订单的增长,相关芯片代工制造,以及封测量也有望提升,台积电、日月光投控、通富微电等将受惠。

通富微电总部位于江苏南通崇川区,先后在南通苏通科技产业园区、合肥和厦门布局设厂,2016年进一步收购AMD苏州及马来西亚槟城各85%股权,与AMD保持着紧密的合作关系。

另外,存储器总体需求受疫情影响不大,尽管手机端消费需求较弱,但由于主要大厂库存偏低,加上来自服务器、网通、和笔电端需求暴增,带动相关服务器用NAND Flash、NOR Flash和DRAM需求强劲,抵消了手机端需求的下滑。

中国大陆已恢复往常复工水平,相关服务器、网通路由器和连网系统厂加速补充库存,推升了存储器合约价。其中,以应用在云端服务器和笔电固态硬盘(SSD)等所需的NAND Flash和NOR Flash涨势最明显,本季合约价涨幅达5%至10%。至于DRAM合约价,仍在观察三星、SK海力士和美光这三大厂的态度,但模块厂认为仍维持涨势,但涨幅会受疫情影响,约在持平状态或上涨5%。

再有,云计算、数据中心建设也在拉动光模块市场。在光模块成本结构中,光芯片的价值含量最高,光芯片能占到光模块物料成本的30%~50%左右,高速率光芯片甚至能到60%。

在中国市场,目前,本土企业已能实现10Gb/s的激光器量产,25Gb/s激光器尚待成熟。而采用PAM4技术实现带宽调制的光模块(如200G、400G等速率)则需要用到数字信号处理芯片(DSP),这块还需要进口。

因此,这一波数据中心的增长,对于中国和全球的光芯片增长都是一大刺激。

游戏类芯片


疫情期间,众多年轻的上班一族都滞留在家,这给网上娱乐和游戏产业带来了极大的增长空间。以游戏机为例,Switch热卖,使得相关芯片厂商业绩大好。

旺宏是Switch只读存储器(ROM)独家供货商,Switch大卖带动旺宏3月合并营收环比增长39.8%,同比增近一倍,首季合并营收为历年最佳。

原相供应Switch传感器IC,首季合并营收季增逾一成,同比增七成。

立积供应Switch射频开关芯片,首季业绩创历史新高,同比增九成。该公司2月自结税后纯益同比增长185%。

瑞昱供应Switch音频芯片,3月合并营收环比增长6.3%,首季业绩同比增长两成,创历史同期新高。

存储方面,过去游戏机采用HD,但其速度较慢,随着游戏软件越来越多,今年新机开始采用NAND,这有利于提升游戏流畅度及下载速度,除了会推动游戏机内嵌的SSD增长外,还可以刺激外接扩充的存储卡,预计下半年会看到其对相应芯片业绩的贡献,且未来仍会有快速增长空间。

医疗器材MCU


本次疫情爆发,使得测温仪和呼吸机等医疗设备成为了全球关注的焦点,而其市场需求也出现了井喷式的增长,使得相应的MCU和传感器供不应求。

据工商时报报道,3月中旬及之前,额温枪相关电子元器件主要是中国大陆终端客户在应急载货,最近因为殴美客户需求暴增,台湾地区各大MCU厂在交货大陆医疗器械公司的同时,也陆续收到欧美制造企业的很多询单。

其中,有一个重要转变,是世界各国政府开始公布不同水平的封禁政策,定点医疗机构和人民重视程度的提升,直接催生了公共设施和国民的温度测量要求。相关生产商除向国际IDM大厂提交订单以外,也开始向中小型MCU厂家寻找方案和一手货源。

中国大陆极少数具备出口殴美医疗资质的公司已收到很多订单,上游MCU、红外传感器等电子元器件供应链也热闹起来。

因为通用性强,大陆MCU厂家也已经主动促进方案开发量产和替代,伴随着开工率和生产能力的提高,也有希望在海外订单的大蛋糕中分到一块。

硅片


无论是哪个应用领域,何种类型的芯片,其制造和生产都离不开上游的主要半导体材料——硅片。疫情对多种类型芯片的拉动,也带动着硅片市场发展。从刚过去的三个月来看,市场对硅片的总体需求还是可观的,不过,疫情的不确定性也将给下半年全球硅片市场带来诸多不确定性。

以中国台湾的硅片企业为例,岛内三大硅片厂环球晶、中美晶及合晶3月营收较上月均实现正增长,且增长幅度均超过一成。由于市场担忧日本封城后(日本是全球第一大硅片产地),未来可能对全球硅片供给产生影响,因此出现预防性采购增加情况。

环球晶3月营收较上月增加18%,创近六个月新高。中美晶3月营收环比增长17%,第一季度营收环比增0.2%,但同比减12.7%。合晶3月营收环比增长13.0%,第一季营收较去年第4季略增1.19%。日本疫情3月出现扩大迹象,市场也出现下游厂有预防采购增加的情况,带动了台湾地区硅片厂3月营收增长。

昨天,SEMI发布的硅片市场报告(Silicon Wafer Market Monitor)指出,今年下半年硅片市场有两种可能情况出现:一是疫情造成的市场不确定性持续发酵,全球硅片市场销售下滑;二是因芯片销售反弹强劲,呈现上升态势。

SEMI认为,关键在于疫情产生的不确定性是否会导致硅片需求下降,或是对市场的重大冲击可以控制在短期的几个月内。

若疫情持续肆虐,影响半导体市场需求至今年下半年,硅片的出货量增长预计只能延续到第二季度,并在第三季度开始下滑。在这种不乐观的情况下,尽管第二季度出现大幅增长,预估今年12吋硅片出货量将持平或略有下降,8吋和6吋的出货量将分别减少5%和13%。

不过,如果今年下半年开始出现产业强劲复苏的迹象,第二季度的囤积库存将有助于推动硅片出货量的增长。

结语


疫情给半导体业带来了严峻挑战,同时也蕴藏着机遇,无论是当下,还是不确定的下半年,挑战和机遇肯定还将并存,需要提前研究和把握。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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责任编辑:Sophie
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