台积电又面临新风险，芯片将继续涨价？
2021-03-23
14:01:03
来源: 半导体行业观察
来源：内容来自半导体行业观察综合，谢谢。
据彭博分析报道，中国台湾遭逢56年来最大水荒，让台积电、联电等晶圆大厂紧急启动水车载水因应。然而，彭博资讯分析师认为，水情告急可能仅是眼前的燃眉之急，台湾科技大厂未来几年还可能面临电力价格大涨、甚至缺电的危机。
彭博分析师指出，中国台湾为了要达到减少碳排的目标，必须耗费高成本发展再生能源，这可能会导致未来五年电费大涨超过25%，再加上热浪愈来愈频繁，以及中国台湾核电厂依计划除役，使得停电风险大增，而停电可能导致芯片生产停摆数周，造成数百万美元计的损失。
彭博分析师指出，中国台湾当局坚决的非核政策与减少碳排放目标，再加上电子制造业者对能源需求激增，台积电、鸿海等大型电子业者在2025年前可能面临电力成本上扬约25%的压力。
分析师说，台电计划在2025年前让最后一座核电厂除役，再加上2021年至2023年将让六座燃气与燃煤发电厂除役，中国台湾未来24个月的装置容量将下滑，到2024年起才会恢复成长。分析师举例指出，若电价上涨10%，估计联电2019年营业利益可能损失19%；鸿海旗下子公司群创的利润率估计可能减损50个基点。
尽管加速再生能源发展，可能是短期内能够满足台积电等大厂对电力日益攀升需求的可行办法，然而风电和太阳能的发展成本较高，将增加中国台湾供电成本。
根据中经院资料，若中国台湾在2025年达成20%电力产自再生能源，平均供电成本可能跳增至每度新台币3.52元，较2019年高出29%。
这也代表中国台湾科技业者最终须承受较高的再生能源发展成本，利润可能因此受到电费的大幅影响。
分析师说，用电成本上扬，也可能影响半导体和面板产业等能源密集度高的产业竞争力。
对此，经济部昨（22）日提出三点回应，经济部首先强调，中国台湾工业电价已是亚邻最低价。就产业竞争力来说，比较上依然有利。
第二，愈来愈多国际品牌加入RE100的机制，经济部表示，这对于中国台湾出口导向的先进科技大厂而言，买得到绿电是维持竞争力更重要的关键，因此政府的要务是发展绿电，加速供应，才能确保未来出口的量能。
第三，绿电成本虽然短期较传统燃煤发电还高，但长期来说，电力成本也会因为成熟逐渐下修。
此外，中国台湾有电价稳定调整机制，有包括涨跌幅3%限制，民生用电330度以下不涨等机制，不会造成电价大幅波动。
半导体产能供不应求，晶圆代工龙头台积电产能早已满载到年底，而台积电农历年后开始接受客户预订2022年上半年产能，在所有客户均扩大下单情况下，产能出现秒杀盛况，先进制程及成熟制程全线爆满。台积电将在第二季下旬开始接受客户预订明年下半年产能，预期会出现产能秒杀、满手订单到明年底的荣景。
不过，台积电为了避免客户超额下单（overbooking），明年上半年产能并不是先抢先赢，而是根据客户过去的下单量及对终端市场需求预估来进行产能分配，一来可以降低全球芯片供应出现长短料的危机，让所有电子产品都可以顺利量产；二来可以避免届时若终端市场不如预期可能导致客户大举砍单的风险。
新冠肺炎疫情加速数位转型，包括笔电及伺服器、5G智能手机、WiFi网通装置、车用电子等芯片均出现供给短缺，晶圆代工厂接单畅旺，台积电今年产能全线满载到年底。台积电透过提高产能利用率及提高生产效率方式挤出产能，以满足客户强劲需求，但客户订单持续涌入，加上部份新增产能优先生产车用芯片，现在到年底的所有产能均被客户预订一空，台积电已通知客户产能已满，无法再接受新增投片量要求。
台积电农历年后开始接受客户预订明年上半年产能，在所有客户全面性提高下单量情况下，产能被秒杀且全线爆满。IC设计业者指出，今年半导体产能供不应求，导致全球车厂被迫减产，笔电厂及手机厂也因缺芯片而降低出货预估，所以包括OEM／ODM厂及系统厂等芯片客户，均要求芯片供应商要先确保明年产能。
业者说明，现在终端客户只想确保未来1～3年的芯片供应足够，根本不管后续景气是上是下，也因此，芯片供应商若无法确保未来几年的产能，客户就不愿意也不敢谈未来的合作计画。在此一情况下，客户对芯片价格没有限制，普遍都能接受涨价，只希望未来生产链营运能够确保不缺芯片。台积电了解近期芯片长短料情况，已造成部份电子产品出货不如预期，为了让所有客户都获得产能，降低芯片长短料对生产链的冲击，台积电根据客户过去的下单量，并考量终端市场需求，对客户进行产能分配。台积电将在第二季下旬开放明年下半年产能预订，业界认为产能将再度秒杀，且台积电仍会进行产能分配。由此来看，台积电明年又会是产能全年满载的大好年。
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